这部集神话、童话、传奇于一体的大型动画连续剧，讲述了小英雄哪吒成长的故事。

大魔头石矶潜伏千年，伺机向正义力量反扑，她帮助残暴的纣王镇压天下的民众。正义力量期待着一个英雄的诞生，而石矶为了自己的阴谋，开始不断指使她的爪牙申公豹除掉哪吒。哪吒尚未出生，就不断遭遇危险，出生后，更是在一种异乎寻常的环境中奇迹般地成长起来。但是，在父母兄弟的身边，他一直都很快乐。

由于申公豹的挑拨，哪吒离家出走，下海寻找神秘人。他和小龙女结为好友，共同闯荡海底。东海至宝龙珠被盗，哪吒被龙宫误会，被认做盗宝人。他一气之下，大闹龙宫，打伤龙子，与龙王结下深仇。四海龙王水淹陈塘关，哪吒为不牵累他人，毅然自杀。在女娲、太乙、小龙女的帮助下，哪吒复活，并获得更强大的神力。他与龙王冰释前嫌，共同对付大魔头石矶。但是由于太过急躁，石矶溜了。

石矶和纣王达成秘密协定，她将太阳固定起来，让纣王作威作福，而纣王则把大地的命脉“龙脉”交给了她。哪吒争取到巨人夸父的帮助，使太阳恢复正常。这时，来自西岐的姜子牙企图把他们的王子姬发从朝歌救出来。哪吒帮助姬发逃出监牢，还大闹皇宫，把纣王搅得不得安宁。但是，他自己也遇到了很多危险，落入地下水牢，放出石头怪兽，还险遭申公豹的毒手。更大的危险是，龙脉已经被石矶吸食很多，天下即将大乱。

就在千钧一发的时刻，哪吒与石矶拼死相争，保护龙脉。天崩地裂，龙脉分成了两块盘古石，哪吒坠入岐山山谷，只拿到一块。只有把两块合在一起，天下才可能安定。石矶派杨戬来盗取盘古石，杨戬却和哪吒、山鬼等人不打不相识，交上了朋友。哪吒到炎山弱水追击石矶，受伤失去了全部功力。他在朋友们的帮助下，深入神奇山谷，经历一连串的危险，最终恢复力量，还得到了宝物“风火轮”。

哪吒打败了四大妖怪魑魅魍魉，结识了不可思议的大神共工，冒生命危险救出小龙女。在一个月食之夜，哪吒终于击败了石矶。

此时，西岐姬发率领队伍讨伐纣王，哪吒作为先行官，一路上降妖除魔，还要对付在暗中作恶的石矶。他既结识了土行孙这样的朋友，还学到了不少东西。义军终于攻破朝歌，结束了纣王的残暴统治，和平与幸福即将来临。

但是，石矶的毒计也成功了，她把哪吒拖入了一个大圈套……哪吒要凭着无比的毅力和智慧，才能最终赢得胜利。

正面人物   

哪吒：生来就拥有神奇的力量，但一直在危险环境中成长。他勇敢，善良，好动，直性子。这是他天生的性格，而更多是他从成长的过程中学到的。母亲教给了他善，而姬发带给了他信仰。他身上有许多孩子身上都有的毛病，也有许多孩子身上都有的优点。正因为如此，他的成长过程才显得更可亲。

太乙：哪吒的师父，一个有点忙忙叨叨的长胡子老头。善良可敬。

小猪熊：哪吒的贴身小宠物，胆小、懒惰、贪吃，总之是各种人间坏毛病集一身的小怪物。但是，他对哪吒还是非常忠实的。在哪吒遇到危险的时候，小猪熊也会挺身而出的。

小龙女：东海龙王的小女儿。精灵古怪，美丽多情。多次帮助哪吒化解危险，是哪吒锄魔降妖路上的好帮手。

李靖：哪吒的父亲，对哪吒的要求极为严格。身为陈塘关的总兵，他爱民如子，身为商纣王的臣子，他过于愚忠。不过，在大是大非面前，李靖最终还是做出了正确的抉择。

殷氏：哪吒的母亲。正直善良明大理，且具有献身精神。

山鬼：是山的精灵。善良、美丽、纯情，她脱下羽毛衣就是人，穿上羽毛衣就可以像鸟一样在天空飞翔。

姬发：周朝的奠基人。他出身高贵，但很小就被纣王关在朝歌做奴隶，太多磨难成就了他坚毅、稳重的个性。他有信仰，爱民，最终带领大家推翻了纣王的残暴统治。他对哪吒的成长有很重要的影响。

雷震子：哪吒的伙伴。他出身平民，热心、谦和。在经历多次磨难之后，他成为一个持重、威严的大将。他有一双大翅膀，会飞，能扇火。

龙须虎：这是一只既有点像虎又有点龙的家伙，体型硕大，没有什么本事，总是张着嘴傻笑，样子看起来十分难看。龙须虎天生快乐，而且是莫名其妙地快乐。他喜欢恶作剧式地吓唬人。

反面人物

石矶：石矶是一个邪恶的大魔头，一个十分妖气的女人，目光中透着阴森和诡异。因为作乱天下，被女娲娘娘镇压伤了元气，一直躲在骷髅山恢复功力，以图反扑。她是哪吒最大的敌人 。

纣王：他是个残暴的君王，高大，威猛，仪表堂堂，有一种英武的气概。

狂妄是他作为一个君王的最大的特征，为了实现自己的政治野心和权力梦想，他出手狠毒，不择手段。

申公豹：商朝的国师，大魔头石矶的徒弟。也是石矶的出气筒。

申公豹是一个有野心的家伙，从石矶那里学的了一点三脚猫的工夫便开始想入非非，惦记起了纣王的位子。是一个可悲可怜有可恨的家伙。

妲己：妲己本是深山里的九尾狐狸精，等到千年之后自然会修成人形。因为时令突然发生变化，正在冬眠的妲己苏醒了过来，正好看见了纣王，并且深深地爱上了他。