一位孤独的年轻画家，在屡经挫折后，终于找到了一份工作。他住在废弃的车库里，深夜常常听到一只小老鼠吱吱的叫声。久了，小老鼠竟爬上他的画板嬉戏，他与它享受着相互依赖的乐趣。不久，画家被介绍到好莱坞去制作一部有关动物的卡通片。一开始，他的工作进度很缓慢，他常常为画些什么而冥思苦想。终于，在一个深夜，他想起那只在画板上跳舞的老鼠。
　　年轻的画家就是美国极负盛名的沃特·迪斯尼先生，他创造了风靡全球的米老鼠。