在大森林里发生了这样的一个故事。一天，一只小黄鹂站在凤凰大王所制做的精致的讲台上，绘声绘色的对森林里的动物说:“凤凰大王准备下个月举行一次选美大赛，谁要得到第一名，凤凰大王就会送给它一枚精致的奖牌，你们心动不如行动，大家赶快准备吧。”小黄鹂说完，台下立刻沸腾起来，小动物们高兴极了。然而，乌鸦却很伤心，他心想：“论歌声我没有画眉鸟的歌声婉转动听，论羽毛我没有孔雀鲜艳美丽，我肯定得不了那枚精致的奖牌，我该怎么办呢？”乌鸦突然想到一个好办法……
　　第二天，乌鸦先去了孔雀家，乌鸦一把鼻涕一把眼泪的对孔雀说：“孔雀大姐我要到朋友家探望，你看我这个样子怎么去朋友家探望哪！请你就给我一根羽毛，遮遮我这张黑衣服吧吧！”孔雀见乌鸦那么伤心诚恳，就递给乌鸦一根羽毛。乌鸦心里高兴极了，就一摇一摆地回了家。第三天，乌鸦又向画眉鸟借些睫毛，于是乌鸦的睫毛明眸善睐。以后的日子，乌鸦又向好多鸟讨了一大堆鲜艳的羽毛；乌鸦在家里一蹦三尺，高兴的说：“选美那天一定是我最美丽。”
　　到了选美大赛这天，乌鸦把借来的羽毛全粘在身上，信心十足的走上了大赛的讲台。台下的动物看不出是乌鸦，“好美啊！”动物们异口同声惊叹的说。突然，孔雀看见乌鸦的一根羽毛像自己的羽毛，就立刻想起了借给乌鸦的羽毛，说：“那是乌鸦。”动物们开始没认出来，经孔雀一提醒，那些借给乌鸦羽毛的鸟立刻醒悟过来，没想到乌鸦为了这次大赛，竟这样做！它们很生气，为了让动物们认清乌鸦的面目，它们上去你一根我一根得琢回了借给乌鸦的羽毛，乌鸦又变回原形，灰溜溜的逃走啦，这场选美大赛还是孔雀都得了第一名。