很久很久以前，在摩丽塔内，住着一位受过诅咒的丑陋公主，据说只要她向一位王子吐露出自己的真心，她就可以恢复公主的摸样。
　　但她太丑了，没有一个人喜欢她，所以她15年都没有出过摩萨塔。
　　在她18岁的生日那天，有一位勇士进入了塔内，但塔内却危机重重。
　　一会儿是刺棘，一会儿又是滑坡……但是这位勇士并没有放弃，而是勇敢拼搏，最终克服困难到达了塔顶。到达塔顶时，他已经气喘吁吁，他想：“我救出公主要有这几点：‘必须要有毅力和过人的胆识。’所以我因该不怕任何困难，我一定要加油！”
　　他推开了丑陋公主房间的门时，一个声音传了过来：“世间万物去哪儿了？请回答，回答对了，才可进去。”
　　这位勇士想了一下，说道：“化为虚无，对吗？”“回答正确！你可以进去了。”
　　进去后，他看到一位长相丑陋的姑娘，问道：“你是格兰杰公主吗？”“是的！”
　　“公主，你愿意嫁给我吗？”“愿意！你叫什么？”“我叫大卫.布莱克。”公主一脸的欢喜，她高兴极了，她想：“终于有人爱我了，我不用那么孤单了。”
　　正想着，一个小天使从天上飞了下来，说：“格兰杰，在你身上的诅咒解除了，你可以离开了。”
　　回到沙廖国后，他们举办了一场盛大的婚礼，从此他们幸福的生活在了一起。
　　“丑小鸭”因爱情变成了“白天鹅”。