又过了几个月，仙人又下凡了，刚好又遇到了不高兴和没头脑。这次，仙人问他们俩：“你们还想变大人吗?”“想! 不过我们要换一下。”他俩异口同声地说。仙人一挥手他俩就变成大人了。
　　不高兴也想做一座少年宫，只不过他的少年宫比普通的少年宫大好几十倍。许多人劝他别做这么大，可他大喊了一声：“不高兴! ”所有人都被气走了。几年后，少年宫建好了。这个少年宫最出名的景点是千层展示塔。可从门口走到千层塔有几万米。不高兴走了一整天，才到了千层塔下。他累坏了，找了一个旅店，吃了饭，就躺在沙发上睡着了。第二天。没头脑就准备登上千层塔，上塔有四种办法：行走、传送门、火车、火箭发射器。不高兴选择了发射器，可他太胖了，试了几十个也没钻进发射器。千层塔公司调运了一个大形的发射器，才把他发射到了顶楼。顶楼正在演戏，不高兴看了一下剧本，发现下一个就是自己的朋友没头脑在演《武松打虎》。他想﹕我倒要看看他演的怎么样。
　　开始了，武松醉醺醺地拿着棒子出来了。老虎也出来了。咦?老虎怎么长着没头脑的脸呢?哦，原来是没头脑忘带面具了。老虎进去拿面具了。咦?老虎为什么没身子?哦，没头脑又忘带身子了。不高兴看不下去了。拉过没头脑，到楼顶的飞机场开了一架飞机，带着没头脑飞到了仙人出现的地方。正好，仙人就在那里。不高兴说：“把我们变回来吧!”一道白光闪过，他们又变了回来。
　　从这以后，不高兴变成了很高兴，没头脑则变成了有头脑了。