黑马驮着他们穿过了古城堡，又往前走，就来到了一个玩具森林，河流里漂着小船，树上有气球，小鸟们在争一本图画书。康拉德很喜欢这个地方，想下去玩玩，为了不耽误赶路，林格尔胡特叔叔蒙住他的眼睛，他们迅速穿过了玩具森林，来到了颠倒世界。在这个世界里，小孩子在街上购物、交易、逛街、管理各种机构，成人则要在学校里接受教育，尤其是那些虐待自己的孩子的成人，他们是怎么虐待孩子的，他们在这里就会受到怎样的惩罚。在接待室里，康拉德介绍了自己的叔叔，结果，接待室的人以为叔叔是个坏大人，就让他换上小孩的衣服，把他送到成人学校的初级班去了。
　　康拉德还不知道发生了什么事情，就和黑马继续往前走，他遇到了这个国家的教育部长，是他的好朋友巴贝特，巴贝特的妈妈也在这里受教育，因为她以前总是很不关心巴贝特，所以在这里就要忍受没有人关心、挨饿的惩罚。虽然以前妈妈对自己很不好，但是看到妈妈受到了惩罚，巴贝特还是很伤心。她知道了林格尔胡特叔叔被送到初级班去了，知道肯定是接待室搞错了，就带着康拉德和黑马去成人班。上课的老师是一个小男孩，他先是责问一个叫酸菜盆的先生为什么总是打自己儿子的后脑勺，把那个儿子打地很弱智，酸菜盆一点悔改的意思都没有，还冲着那个男孩发脾气，男孩找来四个体格健壮的男孩把酸菜盆带出去，还让他们一直打他的后脑勺。巴贝特跟男孩说明了林格尔胡特叔叔的情况，那个男孩就赶紧放了他。
　　巴贝特给他们指明了去南太平洋的路，他们就继续往前走了。他们途经的下一个地方是自动化城。这个城里的一切都是自动化的，没有人开的汽车满街跑，路上有传送带，人站在上面可以到达任何一个地方，路两边的摩天大楼还会唱歌，天上的云彩里会出现当天的报纸。他们两个人一匹马站在传送带上，人们都投来异样的目光，觉得他们像是乡下人，这让康拉德感觉很屈辱。在路上，一个坐在汽车里编织小桌布的老太太好奇地停下来，和他们聊天，她说这里的一切都是自动化的，根本不需要人动手干活，人们只是干一点自己感兴趣的活，这里生产出来的东西多得人们用不完，所以，她不能理解在康拉德的国家里，还有人在受穷。
　　他们三个沿着传送带一直来到了一个牛产品的加工厂。在工厂车间里，一大群牛正在自动往一个加工机器里钻，从机器的另一端掉出来各种成品，什么奶酪啊，牛奶啊，牛皮鞋啊，皮衣啊，牛角梳子啊，牛骨器皿啊，琳琅满目。工厂里只有一个工人，他每个月只要值一天班，工作非常轻松。自动化城是靠着尼亚加拉大瀑布发的电来带动的，那些天，瀑布正在发洪水，所以，电量输送量过大，结果所有的机器都开始超常运作，那些机器运转得太快，把大群的牛都加工完了，就把自己加工的产品又吞进去加工，结果从另一端出来了很多牛，那些牛冲出工厂，跑到大街上。大街上也乱了套，汽车都在疯跑，传送带急速地转动，摩天大楼发出了吼叫声。一切都太可怕了，他们三个赶紧逃跑了。
　　他们一直跑到一片海滩前才停下来。这里是印度洋。他们通过穿过印度洋的赤道来到了南太平洋岛，赤道是一条两米宽的钢带，由一个女工负责擦洗。穿过赤道的时候，并没有遇到海上风暴，不过他们被一群鲨鱼袭击了。康拉德飞起一脚踢在了鲨鱼的下巴上，鲨鱼疼得逃跑了，其他的鲨鱼见此情景也赶紧躲得远远的了。为此，叔叔还付给了康拉德一个马克的酬金。
　　经过长途跋涉，他们终于来到了南太平洋岛屿。他们来到岛上，受到了热烈的欢迎。猴子在扯着嗓子尖叫，大象用鼻子把树叶弄得“哗啦啦”响，鹦鹉在唱一支很怪的曲子，还有一个猴子做指挥。迎宾乐队奏完了乐就消失了。他们继续往前走，听到有叫喊声，他们四处寻找，在一棵树上发现了一个浑身布满黑白格子的小姑娘，她说她是皮特斯丽公主，她的爸爸是南太平洋的酋长，她的妈妈是个荷兰的打字工，她一生下来身上就布满了图案。她躲在树上逃避鲸鱼的攻击，她只是有一次冲着鲸鱼伸了一下舌头，那头鲸鱼就爬上岸来追她。他们刚聊了一会天，皮特斯丽就大喊着：“妈呀，它又来了。快跑啊。”康拉德和叔叔只好跟在后面跑。可是，鲸鱼从他们前面的森林里钻了出来，林格尔胡特叔叔拿着那根手杖充当枪，鲸鱼一点也不害怕，就在这时，“砰砰！”响了两下，鲸鱼打了个喷嚏就走掉了。有一个身穿棕榈叶的男人站在他们面前，这是拉巴拉丝酋长，他用穿在小刀上的烫手的烤苹果把鲸鱼吓跑了。