"车夫,魔鬼,或者不管你是谁,趁早告诉我,你是什么人,到哪儿去,还有车上拉的是什么人!"
    车夫不紧不慢地停下车,说道:
    "大人,我们是安古洛.埃尔马洛剧团的演员.今天是圣体节的第八天,上午我们在那个小山丘后面的一个地方演了一部劝世短剧《死亡会议》,下午还得到前面那个地方去演出.因为比较近,我们想免去脱衣穿衣之劳,所以就干脆穿着演出服.那个小伙子演死神;那个女人是剧团领班的夫人,演女王;另外一个人演士兵;那边那个演皇帝;我演魔鬼.我是剧团的重要人物之一,因为我在剧团里经常扮演主要角色.如果您还想了解其他什么情况,就问我好了,我都可以准确地告诉您.我是魔鬼,什么都瞒不住我."
    "我以骑士的名义发誓,"唐吉诃德说,"刚才我看到这辆车是如此样子,还以为是遇到了什么巨险呢.现在我要说,凡事不能只看外观,要亲手摸一摸才知虚实.愿上帝保佑好人,去演你们的戏吧,如果有什么需要我效劳的尽管吩咐,我十分愿意帮忙.我从小就喜欢戏剧,年轻时总是追着剧团到处跑."
    他们正说着话,剧团的一个小丑打扮的人恰巧走过来.他身上带着许多铃铛,手里的一根棍子上还拴着三个吹鼓了的牛膀胱.他来到唐吉诃德面前,挥舞着手里的棍子,把牛膀胱使劲往地上摔,一边还跳着,使身上的铃铛叮当乱响.这下罗西南多吓坏了,立刻沿着原野拼命奔跑起来,唐吉诃德使劲勒着它嘴上的缰绳,也不能让它停下来.桑乔怕主人从马上摔下来,连忙从驴背上跳下,跑过去救主人.可是等他赶到时,唐吉诃德已经被摔到地上了.罗西南多也同主人一起摔倒了.每次罗西南多一发狂都是落得这样的下场.
    桑乔刚刚离开驴去救唐吉诃德,那个拿着牛膀胱的小丑就跳到驴背上,而且用牛膀胱拍打驴.用牛膀胱拍打并不痛,可那声音和恐惧却使得驴沿着原野向剧团下午演戏的地方飞奔而去.桑乔见驴跑了,主人又摔到地上,不知先顾哪一头好.不过他毕竟是个好侍从,对主人的忠诚战胜了对驴的感情,尽管他每一次看到牛膀胱在空中举起又落到驴屁股上的时候,都难过得要命.他宁愿那牛膀胱打在自己的眼珠上,也不愿让驴尾巴上哪怕是丝毫损伤.他又气又急地来到唐吉诃德身旁,见主人摔得够呛,忙扶他骑上罗西南多,然后说道:
    "大人,魔鬼带走了我的驴."
    "什么魔鬼?"唐吉诃德问.
    "就是那个拿牛膀胱的魔鬼."桑乔说.
    "他哪怕把驴藏到地狱最深处,我也要把驴找回来."唐吉诃德说,"跟我来,桑乔,那大车走不快,我要用他们的骡子抵偿你损失的驴."
    "已经没有必要了,大人."桑乔说,"您先消消气,我看那个人好像已经把驴放了,驴又按原路回来了."
    果然如此.原来那个魔鬼同唐吉诃德和罗西南多是一样的下场,跟他骑的驴一起摔倒了.于是,魔鬼步行到前面的村庄去了,驴也回到了主人身边.