这是场惨烈无比的战争，也是比尔博有生以来经历过最恐怖的一场战争，也是让他当时最痛恨的战争：不用说，稍后也自然成为他最骄傲、最喜欢回忆的经历；只是，他在其中所扮演的角色实在微不足道。事实上，我必须说清楚，他在战斗刚开始的时候就戴上了他的戒指，躲开了众人的注意，却不见得闪得过所有的危险。在半兽人部队冲锋的阵势中，这样的魔戒并没办法提供完整的防护，同样的，魔戒也无法阻挡无眼的刀斧和箭矢；不过，魔戒还是可以有效地让你避开锋头，或者是不让半兽人战士瞄准你的小脑袋。
　　精灵们是守军中首先发动攻势的部队，他们和半兽人之间的宿怨十分深重。他们的刀剑和枪矛在幽暗中闪动着冷焰般的光芒，每个战士胸中都充满着不斩尽半兽人势不罢休的杀气。在敌人涌进低处的谷地之后，他们立刻居高临下以箭雨压制敌军，每一支利箭仿佛都带着熊熊的怒火插进敌人身体。在仇恨的箭雨之后，千名精灵枪兵挟着震耳欲聋的杀声向敌阵冲锋；一时间，岩石上沾满了半兽人的黑血。
　　精灵部队的冲锋结束后，正当半兽人好不容易从猛烈的攻击下恢复阵脚时，低沉的吼声又跟着充斥在山谷中，铁丘陵的矮人们吼着“毋忘摩瑞亚！”和“丹恩万岁！”的战呼，挥舞着沉重的鹤嘴锹从另外一边展开突击；来自大湖边的人类，拿着长剑和他们并肩冲锋。
　　半兽人们开始慌乱，正当他们调转阵形，准备迎接这场攻势时，精灵们又再度派出更大量的兵力冲进敌阵。许多的半兽人开始往河的方向撤退，想要逃出这个陷阱，半兽人军队中的狼群，也开始趁机吞食战场上的死尸和奄奄一息的伤患。正当联军以为胜利在望的时候，山顶上却传来了让人胆颤心惊的呼喊声。
　　半兽人已经从另外一边绕上了山顶，许多部队出现在恶龙洞穴大门上的斜坡，其他的半兽人则不顾生死地飞奔而下攻击坡地上的守军，即使有许多的同伴从悬崖失足落下也无法阻挡他们的速度。东坡和南坡各有一条狭窄的山路到达，守军没有足够的兵力长时间固守这两条通道。原先几乎到手的胜利瞬间化为泡影，守军们只能勉力抵挡住恐怖黑潮的第一波猛烈反击。
　　时间慢慢地流逝，半兽人们再度集结在谷地中，成群的座狼跟着进入，身后则是半兽人大王波格的禁卫军。这群禁卫军们个个身材都异常高大，手持锋利的钢铁弯刀。很快的，夜色开始渐渐覆盖乌云密布的天空，巨大的蝙蝠依旧在精灵和人类头上飞舞，甚至贪婪地吸着伤患的鲜血。巴德的东坡阵地受到猛烈的攻击，守军被迫慢慢后退。精灵们被围困在乌丘的前哨站附近，精灵贵族则死守在国王四周。
　　一声惊人的呼声吸引了所有人的注意力，龙穴门口传来了号角的声音──他们都忘记索林了！龙穴口的护墙在机关的运作下轰隆地落进护城池中，山下国度的国王一马当先冲出了龙穴，他忠心的伙伴们紧跟在后。他们脱下了斗篷，穿着闪耀的盔甲，眼中闪烁着愤怒的红光。在幽暗的战场上，这群矮人们看起来像是火焰余烬中红热的黄金一般耀眼。
　　山顶的半兽人丢下大量的石块攻击他们，但他们依旧奋不顾身地冲下山坡，杀向战场。狼骑士们的阵形完全被冲散，不是遭到砍死就是四散奔逃。索林狂暴地挥舞着战斧，似乎没有任何兵器伤得了他。