活着却不呼吸，
　　冰冷带着死气；
　　永远不渴，永不喝水；
　　披着鳞甲，却不用背。
　　对他来说，他也觉得这个谜题简单到不能再简单；因为平常他满脑子都是这个东西，连吃饭也是一样。只不过，他这时因为被蛋的谜题打乱了阵脚，因此完全想不到任何其他更好的挑战。但是，对于旱鸭子比尔博来说，这个问题却是让他措手不及的难题。我猜你应该知道答案，至少也可以在一眨眼的过程中猜出来；这是当然罗，因为你这个时候正舒舒服服坐在家里，又不需要担心猜错就被吃掉。比尔博坐直身子，咳了几声，还是想不出答案。
　　过了一会儿之后，咕鲁开始高兴地发出嘶嘶的声响。“它好吃吗，我的宝贝？是否肥美多汁？还是皮脆心软？”他开始在黑暗中打量着比尔博。
　　“半分钟，”哈比人打了个寒颤说：“之前我可给了你很长的一个机会啊。”
　　“动作快，动作快！”咕鲁开始爬出小船，准备扑向大餐。可惜，正当他把有蹼的脚放进水中时，一条鱼受惊跳了出来，落在比尔博的脚趾上。
　　“恶！”他说：“这好冰好湿啊！”这让他随即脱口而出：“鱼！鱼！”他大喊着：“是鱼！”
　　咕鲁非常失望，但比尔博不给他任何喘息的机会，立刻丢出下一个谜题，好让咕鲁爬回船上好好想一想。
　　没腿的放在一条腿上，
　　两条腿的坐在三条腿上，
　　四条腿的也分到一点。
　　这实在不是问这个问题的好时机，但比尔博别无选择。如果他选择在别的时候问这个问题，咕鲁可能一时之间会猜不出来。不过，由于他们才刚说过鱼，因此“没腿的”就不是很难猜了，只要一确定这部分之后，其他就简单了。“鱼放在茶几上，人坐在几边的凳子上，猫儿在啃鱼骨头，”当然，这就是答案，咕鲁也很快地猜了出来。然后，他觉得该是来点恐怖、困难谜题的时候了。于是他说：
　　它会吞食一切，
　　虫鱼鸟兽花草树木，
　　咬破生铁，蚀穿金钢；
　　将岩石化成飞灰，
　　杀死国王，屠灭城镇，
　　沧海化桑田，高山成平原。
　　可怜的比尔博坐在黑暗中，思索着他所听过的故事中所有巨人和食人魔的名字，但这些家伙不管再怎么恐怖，都没有这种通天的本事。他有种预感，答案一定和他想的不太一样，但他就是想不出来。他开始紧张害怕，这对于冷静思考更是一点帮助也没有。咕鲁又准备爬出船，走到他身边，他跳进水里，啪哒啪哒地走到岸边。比尔博可以看见他那双眼睛一直朝这边靠近。比尔博的舌头似乎黏在嘴里了，他想要开口大喊：“再给我一点时间，再给我一点时间！”不过，他笨拙的舌头却只能发出：
　　“时间！时间！”这纯粹是比尔博的好狗运，因为，这刚好就是答案。
　　咕鲁又再度失望了，现在，他的脾气开始变坏，也厌倦了这个游戏。猜谜的过程反倒让他肚子饿了起来。这次，他可没有走回船上，而是在比尔博的身边坐下来。这让哈比人害怕得不得了，脑袋差点变成酱糊从耳朵流出来。