市长感谢陌生人对他的信任，答应在必要时一定照他说的去做。
　　音乐厅里挤满了人，格林威塞尔和附近的人都来了。方圆几十里内的每一个猎人、牧师、官员、农民等都扶老携幼赶来了，想和格林威塞尔人一起欣赏这奇妙的音乐会。城里的乐师演奏得非常好，接着市长登台拉大提琴，药剂师吹笛子伴奏。风琴师唱了一首低音歌曲，博得全场热烈的掌声。医生吹的低音笛，也赢得了大家的喝彩。
　　音乐会的第一部分表演完了，每个人都紧张地等待着：第二部分由年轻的陌生人和市长女儿表演二重唱。侄子穿着一身漂亮的服装，早就到场了，吸引了每一个观众的注意力。他毫不客气地在一张华贵的靠背椅上坐下来，这把椅子原来是为附近的一位伯爵夫人准备的。他大大咧咧地伸开双腿，戴上大眼镜，还用大望远镜把每个人打量了一番。虽然社交场合禁止带狗，但他还是牵了一条大猎犬，逗着狗玩。伯爵夫人到了，靠背椅原来是为她准备的，可是侄子不动声色，不站起来，不为她让坐。相反，他更放肆地坐在椅子里，谁也不敢责备他。这位贵夫人只得和其他的女人一起坐在普通的椅子上，心里很恼火。
　　当市长演奏优美的提琴时，当风琴师用低音唱着美丽的歌曲时，甚至当医生吹起笛子，大家屏息倾听时，侄子不是把手帕扔出去，让狗将它叼回来，就是跟周围的人大声讲话。凡是不认识他的人，对这位年轻绅士没有礼貌的举止都感到很惊讶。
　　不用说，大家都想看看他怎样表演二重唱。第二部分开始了。城市音乐师奏了一支乐曲，市长领着他的女儿来到年轻人的面前，递给他一张乐谱，说：“先生，请你现在就演出二重唱，好吗？”年轻人哈哈大笑，露出两排牙齿，跳起身来，市长和他的女儿跟着他走到乐谱架前。全场的人都热切地等待着。风琴师试了试音，向侄子挥了一下手，表示他可以开始了。侄子从大眼镜里看着乐谱，发出可怕而难听的声音。风琴师向他喊道：“降低两个音，先生，你应该唱C调，C调！”
　　侄子不但不唱C调，反而脱下一只鞋子，朝风琴师的头上扔去，弄得他头发上的香粉飞扬起来。市长看到这情形，心里想道：“嘿！他生理上的毛病又发作了。”于是他跳上前去，一把抓住他的脖子，把他的领带松开了一点。不料年轻人却更加胡闹起来。他不再说德语，却说出一种谁也听不懂的奇怪语言，而且放肆地跳跃。这种令人不愉快的胡闹使市长完全绝望了，他觉得要好好教训这个年轻人，于是把他的领带解掉了。他刚刚解下，就惊得目瞪口呆，因为年轻人脖子上的皮肤和颜色与常人不同，还长着深褐色的毛。这时年轻人跳得更高，更奇怪了，他用戴着羊皮手套的手扯下自己的头发，扔到市长的脸上。呵，天哪！这美丽的头发原来是假的。现在他的头露了出来，头上也长着同样的褐色的毛。
　　他跳上桌子，跳上板凳，推倒乐谱架，踩坏小提琴和笛子，好像发了疯似的。市长急得团团转，大声叫着：“抓住他，抓住他，他疯了，抓住他！”但很难，因为他已经脱下手套，露出指甲，用指甲狠狠地抓人的脸。最后，一个勇敢的猎人终于把他抓住了。猎人紧紧地抓住他的两条长臂，弄得他只能用两条腿乱踢，嘴里发出嘶哑的狂笑声和叫喊声。人们逐渐围了上来，看着现在已经不像人样的年轻绅士。一个住在邻近的、有许多动植物标本的学者走了过来，仔细地把他观察了一番，然后非常惊奇地叫道：“天哪，尊敬的先生们、女士们，你们怎么把一头畜生带到高尚的社交场所来了？这是一只猴子，一只像人一样的猴子。如果你们乐意转让，我愿意马上付六个银币，把它制成标本，放在我的标本室里。”