这时，另外一只仙鹤已经落到地面上。它用鸟嘴擦了擦脚，梳理了一下羽毛，然后朝第一只仙鹤走去。两只刚刚变成的仙鹤急忙来到它们的身旁，惊讶地听到了下面的对话：
　　“早上好，长腿夫人，你这么早就到草地上来了！”
　　“多谢了，亲爱的扁嘴姑娘！我这里有一小块早点，你是想吃蜥蜴肉，还是一小块蛙腿？”
　　“谢谢，可是我今天没有胃口，我是另外有事才到草地上来的。过一会我将在父亲的客人面前跳舞，所以我要悄悄地练习一下。”
　　说完，年轻的仙鹤姑娘就在池塘边以迷人的动作跳起来。哈里发和曼苏尔欣赏着仙鹤姑娘的舞姿。这时，她用一条腿站立着，好像画中的姿势一样，而且还用双翅优雅地扇动着，在一旁观看的两只仙鹤忍耐不住，不由得张开鹤嘴，嘎嘎嘎地大笑起来。他们笑了很长时间才止住。
　　哈里发首先止住了笑声，他说：
　　“这真是一场好戏，就是花钱也看不到的。可惜，这两个傻瓜被我们的笑声吓跑了。否则，它们兴许会放声歌唱呢！”
　　这时候，宰相突然想起，在变形期间是不准发笑的。他向哈里发诉说了自己的恐惧。
　　“哎呀，我的上帝啊！如果我永远成了一只仙鹤，那可真是一场恶作剧！你快想想那句愚蠢的咒语！我已经记不起来了！”
　　“我们应该面向东方，鞠躬三次，然后说：穆——穆——穆——”
　　他们面向东方站立着，然后俯下身来，深深地一鞠躬，长长的鹤嘴几乎碰到地面，可是，哦，糟了！他们记不得那句咒语了。哈里发频频地鞠躬，他的宰相也急切地呼唤着“穆——穆”，然而记忆已经消失，可怜的查西德和他的宰相都成了仙鹤，而且永远要做仙鹤了。
　　　

三

　　这两个着了魔变了形的君臣悲伤地在野外走来走去。他们完全不知道该怎么摆脱困境。他们无法脱掉身上的仙鹤皮毛，也不能回到城内去说明自己的身份，因为谁能相信一只仙鹤就是他们的哈里发？即使他们相信了，巴格达的居民难道会要一只仙鹤当哈里发？
　　许多天过去了，他们不声不响地躲来躲去，只能可怜兮兮地用一些野果充饥，可是，由于嘴巴扁长，也不能好好地用餐。他们对蜥蜴和青蛙一点儿也没有胃口，生怕吃了这一类美味佳肴后会伤了肠胃。他们陷于悲惨的处境中，唯一的乐趣就是能够飞翔。于是，他们飞回了巴格达，从一家屋顶飞向另一家屋顶，想要看一看这里发生的一切。
　　在开始的几天里，他们看到全城的街道都笼罩在一片不安和悲哀的气氛中。大约在他们变形后的第四天，他们站在哈里发的宫殿屋顶上，突然看到下面的马路上过来一列华丽的队伍。鼓声咚咚，笛声悠扬，一个男人身穿金丝织成的鲜红色大袍，骑着一头装饰漂亮的高头大马，身旁簇拥着一群威武的侍从。巴格达有一半的居民朝他奔去，大家齐声高呼：
　　“向巴格达的统治者弥茨拉致意！”