这时，斯温看到从宝座旁边跑过了一只黑猫，这是公主心爱的一只猫。

　　他迅速地拔出了自己的宝剑，朝猫尾巴尖端的一根细毛上砍了过去。

　　“啊呀!”公主害怕得喊了出来。“我的可怜的宝贝啊!”说着她就闭上了眼睛。

　　等她张开了眼睛，她才看到她的心爱的黑猫平安无事地坐在一张镶金的椅子上晒太阳，并且正在起劲地用爪子洗着脸。

　　当斯温把一根从猫尾巴上砍下来的细毛呈给国王看了以后，国王立即就喊了起来：

　　“啊，你真是一个舞剑的能手!可是我看到你还有一支笛子。

　　一定也是一个很好的音乐家吧?”

　　“只能马马虎虎地吹几支小曲子。”斯温谦虚地回答说。

　　他从怀中拿出了笛子，吹了起来。在他的笛声的招引卜.许多小鸟都从四面八方飞到王宫的大殿里来了。公主的猫也眯起眼睛，点着头，用两只前爪打着拍子，好象要跳起舞来。原来在玻璃窗上爬着的苍蝇也停止了嗡嗡的叫声，围成了小圈子，在细听斯温的吹奏。

　　公主听得呆住了，她手中拿着一颗樱桃，已经忘了往嘴里送。

　　斯温吹奏完了。国王惊讶地说：

　　“啊!你真是一个伟大的音乐家!”

　　“没什么，陛下，我不过照我自己脑子里想的，胡乱吹吹罢公主回忆着刚才的情景，赞美他说：

　　“当你在吹奏的时候。我好像看到了铺满阳光的绿色的山川和在闪闪发光的小溪中戏水的愉快的鱼群;我好像听到了飞翔在天空中的百灵鸟的快乐的叫声。”

　　“对了，这些正是我的曲子里要表现的啊!”斯温回答说。

　　公主高兴极了，她甚至兴奋得流下了眼泪。

　　“呶，你觉得公主长得怎么样?”国王问道。“她很漂亮，是吗?”

　　“还不坏!”斯温回答说。“不过我在路上看到过的一个姑娘比她还要漂亮!”

　　公主听了他的话，气坏了。她突然从宝座上站了起来，扔掉了手中的樱桃篮子，飞快地跑出宝殿去了。而国王呢，却哈哈地大笑起来。

　　“我决定留下你做我的侍卫!”他对斯温说。“晚上得站岗。好吧，现在我们就去吃饭吧!我已经很饿了!”

　　国王命令斯温跟随着他。大家走进了很大的国王的餐厅。斯温就坐在那些侍卫的中间。他们却要他坐在最末的一个位子上。

　　那些宫臣和侍卫，他们都用轻视的眼光看着斯温那身破旧的农民服装，背地里把他叫做“暴发户”。他们千方百计地捉弄他。为了不让他吃到东西，他们一下子就把菜吃得精光。

　　“喂，你喜欢不喜欢吃我的酒菜?”国王问斯温说。

　　“您去问那些吃过的人吧!”斯温回答说。“我可只看到几只舔过的盘子和几只空杯子。”

　　“啊，这怎么可以。现在就让我来把这改正过来。”国王说。

　　他亲自把最好的菜放到斯温的面前，还亲自给他斟了酒。

　　所有的宫臣都怀着敌意和嫉妒心看着斯温。可是斯温却只顾自己大口地吃着菜，喝着酒。

　　国王吃好了饭，就吩咐斯温晚上在他的卧室门口站一整夜的岗。

　　“当心，别睡着了!”国王警告他说。“告诉你，凡是在站岗的时候睡着的人，都要判处死刑的：”

　　国王关上了卧室旁的通往花园的大门，把自己的金王冠和金项链放在斯温面前的一张桌子上，就走进卧室去了。一会儿，里面就传出他的鼾声。

　　斯温为了不睡着，他就决定不坐下来。他像木偶一样一动不动地站着，目不转睛地看着国王的王冠和金链。

　　天愈来愈暗了，空中已经出现了星星。

　　突然，斯温觉得非常困。有生以来，这样想睡还是第一次。他的两腿发软，头重得像灌了铅水，眼皮象有人用力往下拉。眼前开始跳跃着五颜六色的火花。桌子上的王冠慢慢地变成公主了。她对他说：

　　“睡吧，我的亲爱的斯温!你睡着了，我就吻你!”