“可以见见它吗，伊凡诺维奇太太？”
　　“嗨！我那柯托菲·伊凡诺维奇的脾气可坏着呐：谁不中它的意，它马上就吃下去。你去弄只公牛，给它送个礼吧。小心点儿，要把公牛放在看得见的地方，自己躲起来，别叫柯托菲·伊凡诺维奇看见你，要给它看见呐，你可就糟糕了！”
　　熊走去找公牛，狐狸管自己回家。
　　狼把羊带来了，剥下它的皮，站在那里拿主意。它看见熊背了一只公牛出来。
　　“好哇，米哈依洛·伊凡诺维奇！”
　　“好哇，列万老弟！怎么样，你没见过狐狸两口子吗？”
　　“没有，米哈依洛·伊凡诺维奇，我正在这儿等着它们呐。”
　　“你上它们家去叫叫它们吧，”熊对狼说。
　　“不，我不去，米哈依洛·伊凡诺维奇。我不大灵活，还是你去好。”
　　“不，我不去，列万老弟，我的毛乱蓬蓬，身体胖乎乎的，怎么好去呢！”
　　不知道打哪儿忽然跑来了一只兔子。狼和熊马上喊住它：
　　“这儿来，兔子！”
　　兔子于是蹲下来，垂下了耳朵。
　　“兔子，你利落得很，脚步也快；你跑到狐狸家里去，告诉它说：米哈依洛·伊凡诺维奇老熊跟列万·伊凡诺维奇老弟早就预备好了，就等着你跟你的丈夫——柯托菲·伊凡诺维奇，想送上羊和公牛呐。”
　　兔子拼着命跑到狐狸家去。这边熊和狼拿主意，到底躲在什么地方好。
　　熊说：
　　“我爬上松树。”
　　狼对它说：
　　“我躲到哪儿去好呢？我树又爬不上去。你把我藏到什么地方去吧。”
　　熊把狼藏在矮林子里，用干树叶子盖好，自己爬上松树，爬到树顶，看柯托菲·伊凡诺维奇和狐狸来了没有。
　　正在这时候，兔子来到狐狸洞：
　　“米哈依洛·伊凡诺维奇老熊和列万·伊凡诺维奇老狼派我来说，它们等你和你的丈夫，已经等了好大一会儿了，想把牛和羊送给你们。”
　　“走吧，兔子，我们马上就来。”
　　猫和狐狸来了。熊看见它们，就对狼说：
　　“这总督柯托菲·伊凡诺维奇多么小哇！”
　　猫马上跳到牛身上，竖起了毛，开始用牙齿用爪子去撕牛肉，只管咕噜咕噜叫，仿佛生气的样子：
　　“喵，喵！……”
　　熊又对狼说：
　　“小个子，大饭量！这东西我们四个也吃不下，可是只它一个吃，还嫌少。它说不定还要吃咱们呐！”
　　狼很想见见柯托菲·伊凡诺维奇，可是给树叶子挡住了，看不见。狼就轻轻地拨开树叶子。猫听见树叶子沙沙响，以为是耗子，就这么耸身一跳——用爪子照直抓住狼的嘴和鼻子。
　　狼吓了一跳。拔腿就逃。
　　猫自己也害怕了，于是爬到树上去，熊正坐在那上面。