“你还记得我对你说过的话吗：‘会有一位美女的，但她却不属于你！’瞧，一切果然又像我说的一样。”
　　这时，放牛的国王认出了马秋沙·别别利诺伊，哭得比刚才更伤心了。
　　“唉！马特维尤什卡·别别利诺伊，帮帮我的忙吧！把我的国家还给我吧！我一定封你当一名大臣，赐给你拜把兄弟一个省长的职务。”
　　“哼，你真会甜言蜜语，慷慨许诺，可是一旦你的灾祸过去，你就忘了。
你对我从前的忠实效劳是怎样奖赏的？本该杀死你，但我不想弄脏了手。快滚出这个国家吧！快滚吧，我再也不想见到你！你如果再在这儿露面，那就自食其果吧！”
　　放牛的国王听完这番话，早已吓得魂不附体，拔腿就跑，转眼间已逃得无影无踪了。
　　马秋沙·别别利诺伊和结拜兄弟进了城，要求看守后宫的老大娘留他们住一宿。
　　老大娘目不转睛地看着马秋沙说：
　　“我好像在哪儿见过你，小伙子！从前在宫中运水的是不是你呀？”
　　马秋沙承认道：
　　“是我，大娘。”
　　“哎呀，是你呀，亲爱的孩子，你可活着结结实实的回来了！这儿谣传说，好像你已经死了。新来的水夫谁也不肯给一勺水。你从前却总是给所有的穷人和残废人送水啊，要多少，给多少。这不，大伙儿可舍不得你啦，老想着你哩。”
　　后宫大娘忙活起来，给两个年轻人吃得饱饱的，喝得足足的，烧热了浴室。
　　客人们美美地洗了个蒸汽浴，洗掉路上的尘土，倒下就睡着了。后宫大娘这时赶快跑到王宫报信去了。
　　“马秋沙·别别利诺伊回城里来了。”
　　这消息一下子便传到了内廷。一清早，女王叫来一个皮肤黝黑的姑娘，对她说：
　　“快去把马秋沙·别别利诺伊叫来。”
　　马秋沙来到宫中。娜斯塔西娅·瓦赫拉梅那英娜一看见他，立刻从高高的台阶上飞奔下来，抓住他白皙的双手：
　　“你不是我那个放牛的未婚夫，你才是向我求婚得到许诺的真正的未婚夫。我还以为你已经死了。可恶的国王说，‘好像你在船上喝醉了，掉入海中。’我为你哭泣，想念你，我把那可恶的国王赶去放牛了。”
　　马秋沙·别别利诺伊告诉了她一切真情：国王怎样在他睡着时砍断他的双腿，又把他推入海里；他和结拜兄弟又怎样找到了仙水，等等。
　　“咱们再也不提这个放牛的了。现在他已逃得无影无踪，永远不敢再露面了。”
　　女王把马秋沙领到房中，桌上早已摆满丰盛的佳肴美酒。她敬客人道：
　　“吃吧，亲爱的朋友，我的心上人！”
　　马秋沙吃饱喝足了，起身告辞：
　　“我要暂时离开你，回去探望我的双亲。”
　　娜斯塔西娅吩咐套好一辆马车。
　　“你去吧，快把爸爸。妈妈接来，让他们和咱们一起过吧。”
　　马秋沙·别别利诺伊接来了双亲，立刻举行婚礼。摆宴欢饮，庆贺一番。