路很远。他们飞越海洋、高山、平原、河流和湖泊，最后到了大海的上空。鹰放慢了飞行速度，把背上的人放在大海中的一个花草繁茂的岛上。
　　梦中见到的那个仙女出来迎接了大脑袋。她的手指上有一只戒指在发光，这就是大脑袋扔在大海里的那个戒指。就这样，大脑袋终于到了“永生之国”。
　　这是多么神奇的地方！这里的花像鸟儿一样歌唱，鸟的柔和羽毛像花瓣一样。人们骑老虎，同狼和熊捉迷藏。仙女和她的姐妹们快乐极了，她们从早到晚唱歌、跳舞。
　　大脑袋不知道过了多少时间，因为在“永生国”里没有必要计算分钟、小时和日子。
　　虽然周围的一切都是安逸宁静的，但是不安还是进入了大脑袋的心里。
　　也许这种不安是风从他所离开的人间带来的，也许是大脑袋自己心里产生的。大脑袋突然想起了母亲，他就是为了母亲而离开伟大城市罗马的。他想去看望母亲。
　　仙女劝说了他好长时间，可大脑袋还是坚持自己的意见。仙女牵来一匹有翼的马说：
　　“马会把你带到你想要去的地方。但你要记住，你的脚不能触到地面。”
　　大脑袋很高兴。他跳上马，疾驶而去。
　　大脑袋好不容易才认出了故乡，故乡变化很大。他走到第一所房子问，他的母亲乔万娜在哪里。一个农民答道：
　　“什么？老乔万娜？我们村里没有这个人。但我记得我听说过她，请你去问老头子们吧，也许他们知道。”
　　大脑袋找了一位年纪最大的老头子，重复了自己的问题。老头想了很久，然后点点头，说：
　　“我是从爷爷那里听到她的事的。据说，她是一个好女人，善良热心。
　　她养了一个儿子，儿子走了，看来忘记了她。她在痛苦和悲伤中死去了。”
　　“她的儿子叫什么名字？”大脑袋问。
　　“记住一个愚蠢人的名字有何用，”老头回答说。
　　“可他是一个伟大的学者。”
　　“那么他对人做了些什么好事？”
　　“他寻找永生，并找到了。”
　　“如果他关心别人，别人不会记不住他的名字。可他是为了自己一个人，所以他还不如一只苍蝇。”
　　“蠢老头！”大脑袋叫了起来，“你竟敢把我——大脑袋，同微不足道的苍蝇相比！”
　　大脑袋愤怒得忘记了仙女的话，从马上跳下来，想去教训老头子。顿时，飞马消失了，大脑袋也跌得粉碎，变成了灰。一阵轻风吹走了灰尘，永生的大脑袋连痕迹也没有留下。