哈里发同意了，他们直接来到池塘边。这时，正好有一只鹳大摇大摆悠闲地走在池塘边。它在找寻青蛙作食物，还不时地叫唤一两声。他们又看见远处有一只鹳正朝这边飞来。

　　“我简直不敢相信，亲爱的主人!”宰相说道，“它有着这么长的两条腿。而我们怎么可能会变成它那样呢?”

　　“说得好，”哈里发回答道，“但是先让我们牢记我们怎么才能变回人形。对!对着东方三鞠躬，说‘穆塔博!’我就可以变回哈里发，你就又变回我的宰相了。千万千万不能笑，否则我们就变不回来了!”

　　正当哈里发说着这些话时，第二只鹳正在他们头上盘旋，准备着陆。他赶紧从腰带里拿出鼻烟盒，深吸了一口里面的粉末，然后把它递给马索，马索也深吸了一口，他们一起说：“穆塔博!”

　　立刻，他们的腿就开始萎缩，越变越细，越变越红;他们穿着黄色鞋子的脚也开始变成了鹳的那种坚硬的爪子，他们的双臂变成了翅膀，而他们的脖子从他们的肩上不停地向上伸展，变得有一码长;他们的胡子都不见了，全身覆盖着羽毛。

　　哈里发缓过神来，当他看到宰相时，不禁惊奇地叫道：“你现在有了一个很长的喙，宰相。天哪!我从没有想到我身上会发生这样的事!”

　　“我尊敬的主人，”大宰相弯下了他的长脖子，回答道，“请原谅我，我要冒昧地说一句。殿下，您变成鹳的样子比作为哈里发时，更帅了。现在，让我们走到同类身边，去听听它们在说些什么吧。”

　　第二只鹳已经着了地，它先用爪子摩擦着它的喙，整理了一下它的羽毛，然后就走向第一只鹳。而哈里发和宰相这两只新鹳等不及地走了过去，想听听它们说了什么，以下是两只鹳的谈话：

　　“早上好，长腿女士。你今天来得真早啊!”

　　“是啊，亲爱的喋喋不休小姐!我正在吃早饭。要不要来一条青蛙腿或是一份蜥蜴肉?”

　　“十分感谢，不过，我现在一点东西也吃不下。我今天到这里来是为了别的事。我今天要为我父亲的客人跳舞，因此我想到这个草地上来练习一下。”

　　说完，那只年轻的鹳就开始跳起最优雅的舞步。哈里发和马索惊奇地看了好久。最后，那只鹳单腿站立，两个翅膀很有节奏地上下摆动，整个造型十分漂亮。可是，它没有支持住多久，就失去了平衡。这时，哈里发和马索禁不住笑了起来，他们好久才恢复了平静。哈里发说道：“真是太好笑了!我从没有见过这么有趣的事!真可惜，那只鸟被我们吓跑了，不过下次它们可能还会表演唱歌的!”

　　突然，宰相意识到了一个很严重的事——他们是不能笑的!他赶紧将心中的恐慌告诉哈里发，哈里发立刻惊叫道：“天哪!如果我一直是鹳的样子，变不回去了，那才是最可笑的笑话!让我们赶紧来试试，看能不能记起来。我现在怎么就是想不起来那个该死的咒语了呢?”

　　“我们要先对着东方鞠躬，然后说‘穆……穆……穆……’”

　　可是，无论他们怎么朝着东方鞠躬，他们的喙一个劲地点在地上，可怕的事还是发生了——他们就是想不起那句咒语了!他们一个劲地鞠着躬，却只能说出“穆……穆……穆……”他们怎么也想不起那个词了。可怜的哈里发和马索只能保持着鹳的样子了。

　　两只被施了魔法的鹳悲伤地四处徘徊着，他们不知道以后该怎么办。他们不知道该如何摆脱现在的这种状况，但是他们知道现在是不能回去的，即使能够告诉别人他们是谁也不会有人相信。有谁会相信一只鹳竟然是哈里发!就算他们相信了，巴格达人民怎么会让一只鹳统治他们呢?

　　于是，他们就这样徘徊了好几天，只吃些水果。他们发现用他们的长喙吃东西的确有点困难。而他们对青蛙或是蜥蜴可是一点儿兴趣也没有。他们此刻唯一的安慰就是他们还可以飞翔。他们经常飞到巴格达上空去看看那里正在发生什么事情。