这时，仙女已经将图莉特拉打发回了王后那里。王后正急于知道婚礼举行得怎么样了，图莉特拉回来将事情的前后经过如此这般的述说一遍，王后听了这些自然十分恼怒，而后，怒气又全部发泄到了菲奥德莉萨头上。王后恶毒地点点头：“魅力国王喜欢菲奥德莉萨，这件事足够她后悔一辈子的。”她和图莉特拉来到关押公主的塔楼。菲奥德莉萨看到图莉特拉穿着结婚礼服，戴着钻石王冠，心里很难过。

　　王后说：“我的女儿特地来让你看看她的结婚礼物，她是魅力国王的新娘。他们是世界上最最幸福的一对，他十分迷恋我的女儿。”这时，图莉特拉也不管菲奥德莉萨愿意不愿意看，把她的饰带、宝石、华丽的锦缎和丝带拿出来炫耀，还特别指出手指上的戒指是魅力国王送的。公主一眼就认出了那只戒指。她不再怀疑，魅力国王确实已经同图莉特拉结婚了。

　　失望中，她大声说道：“把这些华丽而俗气的东西全拿走!一个被你们囚禁的不幸的人，看了怎么会开心得起来呢?”说完，她就失去了知觉，倒在地上。残忍的王后却恶毒地哈哈大笑起来，和图莉特拉一起离去，任凭公主躺在地上无人救助，也无人安慰。

　　那天晚上，王后对国王说，尽管魅力国王不曾选择菲奥德莉萨，但是菲奥德莉萨却仍然很迷恋魅力国王，所以，让他的女儿留在塔上直到恢复理智是很恰当的。国王说：“那是你该管的事情，你尽可以按照自己的意思吩咐下去。”

　　不幸的菲奥德莉萨恢复知觉后记起了刚才所发生的一切，顿时十分伤心地哭起来，她相信自己永远也得不到魅力国王了。她整夜整夜地坐在打开的窗前长吁短叹，伤心落泪。直到天亮才离开窗口，爬到小房间阴暗的角落里去，对一切身外的事情都漠不关心。等到夜晚再次降临，她又把身子探出窗外，在黑暗中哀叹自己悲惨的命运。

　　现在我们再来说说那位变成蓝鸟的国王。他一直在王宫的周围飞来飞去，希望能看到他那可爱的公主，但他又不敢飞得太靠近窗户，怕被图莉特拉认出来。夜晚降临，他还是没能找到囚禁菲奥德莉萨的地方。于是他又疲倦又伤心地栖息在紧靠塔楼的一棵冷杉上，悲哀地唱着。唱着唱着便睡着了。但是不久，一个轻微的哀叹引起了他的注意，他仔细一听，原来那个人是这么说的：

　　“残酷的王后!我到底做了什么，要把我关起来?难道我还不够倒霉?现在还要让别人尽情嘲笑，并在我面前炫耀你女儿成了魅力国王的新娘有多么幸福快乐?”

　　蓝鸟听到这些十分惊讶，耐心等待黎明。天一亮他就飞过去看看说话的是谁。但是他发现窗户已经关紧了，什么人也看不到。第二天夜里他留神守候。在明亮的月光下，他看清楚了，在月光下伤心难过的正是他朝思暮想的菲奥德莉萨公主。

　　“我的公主啊!难道我真的找到你了?”他一边说着一边往公主的身边飞去。

　　“谁在跟我说话啊?”公主大吃一惊。

　　“菲奥德莉萨，刚才你还提到我的名字，怎么现在又不认识我了，”蓝鸟悲伤地说，“这也难怪，因为我现在是一只蓝鸟，而且七年中将一直是一只蓝鸟。”

　　“什么?小蓝鸟，你真的就是那位拥有无穷力量的魅力国王吗?”公主抚摸着他问道。

　　“没错，因为忠诚于你，我才受到这样的惩罚。不过，请相信我，只要你不放弃我，即使再有两个这样的七年，我也会乐意忍受。”

　　“什么?你在讲什么?”公主叫了起来，“你的新娘图莉特拉不是刚才来看过我，披着礼服，戴着你给她的钻石戒指吗?我不会弄错，因为我的确看见你的戒指戴在她的手指上。”

　　蓝鸟勃然大怒，把全部的情形都告诉了公主，他怎样受骗把图莉特拉带走，怎样由于拒绝同她结婚，被仙女马齐拉惩罚，让他做七年蓝鸟。

　　公主听到自己爱的人对她如此忠诚，高兴极了。她欣喜地听他说绵绵情话和种种解释。但是很快，太阳就升了起来，他们不得不分手，免得蓝鸟被别人发现。蓝鸟答应天一黑就到公主的窗前来，等天亮以后便飞走，躲到冷杉的一个小洞里去。菲奥德莉萨不安地目送他离开，恐他误入罗网，或者被老鹰吃掉。