女主人说：“我的孩子，我们分开的时刻终于来临了。”

　　“分开?”艾尔莎大叫起来，把头埋进女主人的膝间，“不，亲爱的主人，我们到死也不要分开。您已经接纳了我，现在您不能抛弃我。”

　　“啊，安静点，孩子，”女主人接着说，“你不明白，我只是要让你快乐。你已经长成大姑娘了，我不该再留你了，你必须返回到你的世界去，那样你才会快乐。”

　　“亲爱的主人，”艾尔莎再次恳求道，“请您不要送我走。除了在您的身边待到死，我不会有其他的幸福。让我做您的侍女吧，或者让我去做别的事，但是不要把我再赶回原来的世界。早知这样您还不如当初把我就扔给我继母，而不是让我感受到天堂的快乐，然后再把我送回地狱。”

　　“别那么说，亲爱的孩子，”女主人说，“你要明白我所做的一切都是为了让你幸福，不管要我付出多大的代价，我都必须那样做。你只是一个凡人，终有一天会死，你不能再留下来了。你一定不明白，虽然我们也有凡人的身躯，但我们根本不是凡人。早晚你会嫁个好人，和他幸福地白头偕老。让你离开，我也痛苦，但只能这样。你一定要接受这个现实。”她拿出金梳轻柔地梳理艾尔莎的头发直到她睡去，但是可怜的艾尔莎几乎不能入眠!未来的生活如同没有星星时漆黑一团的夜空。

　　现在让我们再回到过去看看艾尔莎的村子在过去这些年发生了什么事，看看她的替身是如何生活的。

　　众所周知，恶人到老也不会变好。艾尔莎的继母也不例外。由于复制品没有痛觉，她遭受的痛打没有改变她什么。每当父亲想帮助女儿，他的妻子就迁怒于他，事情会变得更糟。

　　有一天继母痛打了女孩，还恐吓会立刻杀了她。她发了疯似的，双手掐住女孩的喉咙，这时一条黑蛇飞出女孩的嘴咬住了继母的舌头，继母立即倒地身亡，哼都没哼一声。当晚，丈夫回到家，他发现妻子躺在地上死了，身体浮肿变形，女孩却不见了。他的尖叫声引来了村子里的人，但是没人能够告诉他发生了什么。

　　邻居们说，中午时他们听到很大的动静，以为只是平常事，没有想太多。之后就很安静，但是没人看见他女儿。妻子的尸体下葬，疲惫的丈夫准备睡觉，想到从此将不再受恶妻的摆布，不再家无宁日，心情轻松了些许。看到桌上有片面包，他正好饿了，就吃了睡觉去。

　　次日早晨，他也死了，尸体和他的亡妻一样浮肿，因为那块面包正是老人塞到复制品身体里的那块。几天之后她和妻子葬在一起，但再也没有他女儿的消息。

　　和女主人谈话之后，整个晚上，艾尔莎只是为即将被赶出所爱的家的悲惨命运而恸哭不止。

　　次日凌晨，她起床时，女主人在她的手上套上一枚金戒指，用缎带串起一个金色小盒子，把它挂在她的脖子上。然后她召唤来老人，强忍住泪水离开了艾尔莎。艾尔莎想说点什么，但是在她呜咽着想表达感激之前，老人用银棒轻轻敲了她的头三次。刹那间艾尔莎感到自己正在变成一只鸟：从她的双臂下长出一对翅膀，她的脚变成了长长的鹰爪，她的鼻子变成鹰钩状，全身覆盖着羽毛。她高高地飞向天空，在白云间穿梭，仿佛真的变成了一只鹰。

　　她一直向南方飞了几天，从没有感到饿累了就休息一下。

　　有一天她正飞过一片浓密的森林，下面有猎狗朝她凶狠地叫着，幸好它们没有翅膀，才够不着艾尔莎。突然，她全身刺痛，坠落到地上，原来她中了箭。

　　当艾尔莎恢复知觉后，发现自己已经恢复人形，躺在树丛下。发生过的事，以及她怎么落在这儿的，全都像一场噩梦。

　　她不知该怎么办，这时国王的儿子骑马过来，一看到艾尔莎，他就跳下马，把她抱在怀里摇晃着：“啊!今天早上我来这儿运气真好。在过去的半年里，每天夜里我都梦到你，亲爱的女士，我感觉会在树丛里找到你的。虽然我已经浪费了很多时间，但我从未放弃过。今天我正在找被射中的那只巨鹰，没想到找到了你。”他把艾尔莎扶上马，和她一起返回城里，国王亲切地接见了她。