没走几步他就被一个巨人绊倒，巨人是被笛声催眠的。他是宫殿的护卫之一!他仰睡着，尽管赶时间，佩特鲁还是忍不住停下来看了看他。

　　佩特鲁继续走着，越来越多奇怪且可怕的景象出现了。狮子，老虎，七头龙，全都仰面朝天在阳光下熟睡着。龙长什么样没必要形容了，因为现在人人都知道，它可不是随便能开玩笑的。佩特鲁风似地从他们中穿过。也不知道是因为时间紧迫还是害怕才让他这么急?

　　最后他走到河边，这条河与众不同。里边流的不是水，而是奶，河底是稀有的宝石和珍珠，而不是沙和鹅卵石。河水流得不快也不慢，是中等速度。河水环绕宫殿。河岸上睡着狮子，它们长着铁牙和铁爪。远处是只有黎明仙女才会拥有的花园，花上睡着一个仙女。所有一切都是从河这边看到的。

　　但是怎样过河呢?那里有座桥，但即使没有守护的狮子，坦率地说也没法过去。该怎么形容它呢?它看上去像软软的羊毛做的白云!

　　于是他停在那儿想该怎么办，因为他必须过河。

　　想了一会儿，他决定冒险试试，大步走回熟睡的巨人身边喊道：“醒来吧，勇敢的人!”同时不停摇着他。

　　巨人醒了，伸出手抓起佩特鲁，如同抓起一只苍蝇。佩特鲁继续吹着笛子，巨人又倒下了。佩特鲁试了三次，看到巨人完全受他的控制感到满意，他拿出一块手帕，把巨人的两只小指捆在一起，拔出剑，第四次对着巨人喊道：“醒来吧，勇敢的人!”

　　巨人看到佩特鲁耍的花样说道：“你认为这样公平吗?如果你真是个英雄的话，就要遵守规则!”

　　“我会遵守规则的，可是我想先问你一个问题!如果我打赢了你，你会帮我渡河吗?”

　　巨人发誓会的，当巨人的双手被松开时，他腾空跃到佩特鲁的上方，希望用体重压碎他。不过他可遇到对手了。现在的佩特鲁不再是过去的佩特鲁了，经过了之前的战斗，他现在勇敢多了。

　　战斗持续了三天三夜，有时一方处于优势，有时又变成另一方处于优势，最后他们在地上纠缠，不过佩特鲁在上面，他的剑正指着巨人的喉咙。

　　巨人尖叫着：“放开我!放开我!我认输了!”

　　佩特鲁问：“你会带我过河吗?”

　　“我会的。”巨人急促地说。

　　“如果你食言我该怎么处置你?”

　　“杀了我，随你处置!但是现在让我活着。”

　　“非常好。”佩特鲁说着就把巨人的左手和右脚绑在一起，用一块手帕塞住他的嘴让他没法叫喊，再用另一块手帕蒙住他的眼睛，然后把他领到了河边。

　　到了河岸，巨人立刻伸出一条腿跨到对岸，同时把佩特鲁抓到手心，把他送到对岸。

　　“行了。”佩特鲁说着又吹了几个音符，巨人再次睡着了。在河下游沐浴的仙女们听到笛声也在岸边的花丛中睡着了。佩特鲁经过她们身边时心想：“既然她们如此美丽，为什么黎明仙女那么丑陋?”但是他不敢耽误，继续往前赶路。

　　现在他就站在奇妙的花园中，近处看来比远处看更美妙。佩特鲁没看到枯萎的花，也没看到鸟，他赶忙穿过花园走到宫殿前。因为所有人都在熟睡，甚至连叶子都不动了，所以无人阻挡他。

　　他穿过庭院，走进宫殿。

　　他看到了什么没必要形容了，因为全世界都知道黎明仙女的宫殿气派不凡。黄金和稀有宝石如同我们用的木材一样普通，马厩里的马比最伟大的皇帝拥有的马还要气派。

　　佩特鲁上了楼，迅速地穿过四十八个挂满丝绸却空空无人的房间。

　　在第四十九个房间里他看到了黎明仙女。

　　房间大得像间教堂，佩特鲁在房间中间找到了他寻找的那口井。它看起来与普通的井没什么两样，奇怪的是黎明仙女把它放在自己的卧室里，而且已经几百年了。而黎明仙女就睡在井旁!

　　佩特鲁看着她，魔笛掉在了身旁。