第二天王子看着龙离开，就蹑手蹑脚地走近女王，女王将从龙那儿听到的一切都告诉他。王子立即决定去山顶找那个老妇人。山坡又长又陡，但是最后他总算找到了她，他深深地鞠躬，说道：

　　“您好，老人家!”

　　“你好，孩子!你到这儿干吗?”

　　“我想做您的仆人。”王子说。

　　“好呀，”老妇人说，“只要你照管我的母马三天，我将送一匹给你做报酬，但是如果你让她跑了，你可就要为它付出生命的代价。”说着话她领他来到围满篱笆的院子，院子里的每根栅栏上都钉着一颗人头。只有最后一个栅栏还空着，他们经过时栅栏大声叫道：

　　“主人，把这个人的头给我吧!”

　　老妇人没有吱声，而是转向王子说：

　　“看到啦!所有这些人都做过我的仆人，和你情况一样，但是没有人能够看住母马!”

　　王子毫不动摇，宣称他会遵守诺言。

　　晚上他把母马从马厩里牵出来装上马鞍，小马跟在后边。尽管他想骑长点时间，但母马一直想摆脱他，最后他筋疲力尽睡着了，醒来时他发现自己坐在园木头上，手里握着缰绳，却不见马。他害怕地跳起来，四处寻找他没有找到任何母马的踪迹，最后来到一条河边。河水让它想起他曾经救过的那条鱼，他急忙从口袋里取出鳞。手指还没碰到鱼鳞，鱼突然出现在他身旁的小溪中。

　　“怎么啦，兄弟?”鱼焦急地问道。

　　“老妇人的母马昨夜走丢了，我不知道上哪去找她。”

　　“噢，她把自己变成了一条大鱼，她的小马变成了小鱼。你用缰绳敲击河水说，‘来吧，山上巫婆的母马!’她就会出现了。”

　　王子照办了，母马和小马站在他眼前。他把缰绳套上母马的脖子骑回家，小马小跑着跟在后面。老妇人站在门口等他们，给王子一些食物，然后把母马牵回马厩。

　　“你又混到鱼堆里了吧。”老妇人边叫边用棍子抽打她。

　　“我没和鱼混，”母马说，“他们不是我的朋友，因为他们出卖了我。”

　　“好吧，这次和狐狸去混吧。”她说完回到房间，根本不知道王子刚才偷听了她的话。

　　天色渐暗时王子第二次给母马装上马鞍向草坪骑去，小马欢快地跑在后边。他又坚持到了午夜，然后又睡觉了，醒来时他发现自己和上次一样坐在圆木头上，缰绳握在手里。他沮丧地叫了一声，跳起来四处寻找。突然想起老妇人对母马说过的话，他找出狐狸毛用手指捻着。

　　“怎么啦，兄弟?”狐狸即刻出现问道。

　　“老巫婆的母马跑了，我不知道上哪去找她。”

　　“她和我们一起，”狐狸说，“她自己变成一只大狐狸，把小马变成一只小狐狸。你用缰绳敲击地面说，‘来吧，山上巫婆的母马。就能找到她了。”

　　王子照做，顿时狐狸变成了母马站在他面前，小马紧跟着她。他重新装上马鞍骑回家，老妇人把食物放到桌上，把母马牵回马厩。

　　“你应该去找狐狸，我早告诉过你。”她边说边用棍子抽打母马。

　　“我就是找的狐狸，”母马说，“但是他们不是我的朋友，他们出卖了我。”

　　“好吧，这次最好去找狼。”她说，根本不知道王子又听到了她说的话。

　　第三晚上王子安上马鞍骑着母马去草坪，小马在后边欢快地跟着。他撑着不睡，但没用，次日早晨他还是坐着圆木头，握着缰绳。他本能地想去找马，却突然记起老妇人说过的话，就拔出狼的一缕灰毛。

　　“怎么啦，兄弟?”狼出现在他面前问道。

　　“老巫婆的母马从我身边跑了，”王子说，“我不知道上哪儿去找她。”

　　“噢，她和我们在一起，”狼说，“她自己变成了母狼，把小马变成了狼崽子。你用缰绳敲击地面并且大喊，‘来吧，山上巫婆的母马。’她就来了。”

　　王子照做，当狼毛碰到手指时狼变回母马，小马跟在后边。他重新装上马鞍骑回家，老妇人在坡口等他，她放了些食物在王子面前就牵着母马回到马厩。