魔法师的魔力真的是太强大了，连罗伯特也坚定地相信自己真的变成了理诺国王。当这个“新郎”骑上理诺的马，消失在魔法师的视野中时，伊斯麦诺叫醒了国王，理诺吃惊地盯着自己穿的这身脏衣服，他还没来得及看一眼魔法师，就被带到了空中，飞着去见魔法师的女儿去了。

　　这时，罗伯特赶上了理诺的马队，马队的随从们一点也不怀疑这就是他们的主人。

　　“我很饿，”罗伯特说道，“立刻为我准备吃的。”

　　“遵命，陛下，”侍从回答道，“帐篷还没有搭好，晚饭估计要一个小时才能做好。我们认为——”

　　“谁叫你们认为的?”假国王粗鲁地打断了侍从的话，“你真是个傻瓜!马上给我来点马肉，那是世界上最好的肉!”

　　这个侍从几乎不敢相信自己的耳朵，因为理诺国王是天底下最彬彬有礼的男子了，他决不会用如此粗鲁的态度和他最忠诚的侍从说话的，他也决不会想吃马肉。年轻的国王对他的饮食极为讲究，几乎只吃水果和蛋糕。然而，国王突然变成这个样子，其中的原因没有人能猜到。没办法，如果侍从还想保住他的项上人头的话，他就必须得遵旨。可怜的侍从心想：也许是火热的爱情使国王有些失去理智吧，如果是这样的话，他很快就会恢复过来的。

　　就这样，国王的那些老仆人不断地为主人的异常举动找各种理由。当队伍到达天鹅国的时候，马队里已经没有马了，都被假国王吃掉了。这队人只好步行前往宫殿。

　　侍从们尽量掩饰着他们的惊讶之情，请求他们的国王下马，他们认为国王更喜欢步行。很快，他们就看见了天鹅仙女和她的女儿在一个阳台上等候他们，于是国王停下了脚步。

　　“夫人，”他向女王说道，“您看到我以这样随便的方式来向您女儿求亲，可能会很吃惊。但是由于旅途漫长，我非常饥饿，于是就吃了我的马，那是世界上最美味的肉，我也命令我的大臣们吃了他们的马。但是虽然如此，我还是一位伟大的国王，希望我能成为您的女婿。现在问题解释清楚了，荷梦莎在哪里啊?”

　　“陛下，”女王回答道，她对国王的态度极为吃惊与不满，这与她理想中的形象大相径庭，“您有我女儿的画像，如果您不能立刻认出她，那就说明她没有给您留下任何印象。”

　　“我不记得有什么画像，”罗伯特回答道，“但是它可能在我的口袋里。”他找遍了全身也没有找到，旁观的宫女们非常吃惊。

　　找过以后，他转过脸来，对又羞愧又气愤的公主说：

　　“如果我就是来和您结婚的话，我想您是很美丽的，我确信如果我看了您的画像，我应该是能记得您的。让我们尽早成婚吧。还有，我现在想就寝了，您的国家与我的太不同了，经过那么多天的跋山涉水，我需要休息。”

　　还没有等到答复，罗伯特就命令一个侍从带他去他的房间。不一会儿，他就大声地打起鼾来，城市另一头的人都能听到他的鼾声。当他走出公主的视线，可怜的公主就扑到了她母亲怀里，放声大哭起来。她连续十五天都在看理诺国王的肖像，那封来自于她的特使的信一直装在她的口袋里，信里说国王是个极优雅极富魅力的年轻人。那幅画像确实是属实的，但是这样俊美的外表之下怎会有着如此粗俗的灵魂呢?

　　然而，如果国王能够对她表现出一点她期待已久的爱意和倾慕之情，她都会原谅他的粗俗。至于她的母亲，可怜的“天鹅仙女”也对她未来女婿的异常举止感到迷惑不解，以至于都说不出话来了。

　　正在此时，理诺国王的侍从突然请求秘密拜见女王陛下。

　　女王刚一屏退左右，侍从就向女王禀报，说他担心他的主人可能是突然疯了，也可能中了某个魔法师的咒语。

　　“之前，我就已经感到无比惊讶了，”他说，“他现在甚至无法辨认出公主，还丢失了公主的画像，而之前这幅画像从没有离开他半刻，所以我就更加吃惊了。女王陛下，也许凭您的法术能够发现这其中的原因。”说完，侍从就鞠躬告辞了。