“太阳还没落山呢，”第一只鸟说，“我们必须等到月亮升起，女巫才会来小溪。你认为女巫会看见那个年轻人坐在树下吗?”

　　“我想，什么都不会逃过她的眼睛，更不用说是一个这样英俊的年轻人了，”另一只说道，“那年轻人会不会落入她的圈套呢?”

　　“我们等等看，”第一只鸟说，“看他俩究竟会怎样。”

　　夜幕降临了，一轮圆月照耀着树林，年轻人听到沙沙的轻响。一会儿，树林里走出一位体态轻盈的少女，她从草地上轻轻滑过来，双脚都没有着地，转眼就站在了清泉旁。年轻人无法将目光从她身上移开，他从未见过如此美丽动人的女子。女巫丝毫没有察觉到泉边还有旁人的存在，她仰着脸望着圆月，跪下来洗了九次脸，又抬头望着月亮，沿着清泉走了九圈，边走还边唱着动听的歌：

　　圆圆的月亮啊，让我的美丽永留存，让我的脸颊永红润!残缺的月儿啊，愿我永如鲜花盛开，愿我永葆青春美貌!”

　　接着她用长长的秀发擦干了脸，刚要转身离开，忽然发现了坐在浓密树荫下的年轻人，女巫转身朝树下走来。忐忑不安的年轻人慌忙站起来，他不知道将会发生什么事情。女巫说:“你偷看了我在月光下的秘密，必须受到应有的惩罚。不过考虑到你是个陌生人，对这儿还不熟悉，我就先原谅你，但你得老实告诉我，你是谁?怎么会来到这里?要知道这个地方从未有任何凡人来过。”

　　年轻人恭敬地答道:“原谅我吧，美丽的仙女，我真不是有意要冒犯您。我是在长途跋涉后无意间闯入这里的，因为太疲倦了，就在这棵树下找了一个歇息的地方。看见您来了，我手足无措，不知该怎么办。为了不惊吓到您，我只好站在原地，我原以为这样静静地看着是不会打搅到您的。”

　　女巫听完，脸上恢复了平静。友善地说道:“到我的小屋去休息一夜吧!睡在床上要比睡在青苔上舒服多了。”

　　听了女巫的邀请，年轻人有些犹豫，这时，他听到鸟儿在树上说道:“照她说的去做吧，不过，小心不要让她得到你的血，否则你的灵魂就卖给了她。”于是，年轻人就跟着女巫去了。

　　不久，他们来到一个美丽的花园，花园里有一座漂亮的房子，在银色月光下，闪烁着奇特的光芒，犹如金银制成一般。年轻人好奇地走进去，发现房间一间比一间精致。上百支蜡烛在金色的烛台上燃烧，把屋内的各个角落照得如同白昼。最后他们来到了一个餐厅，桌上摆放着很多贵重、精美的餐具。桌边有两张豪华座椅，一张是银的，另一张是金的。女巫在金座椅上坐下，年轻人则坐在了银座椅上。用餐时，一群穿着白衣的少女为他俩服务，她们走起路来没有任何声响。年轻人和女巫开心地聊起天来，后来，进来了一个红衣女子，告诉他们休息时间到了。年轻人被带去另一个房间，那里有一张丝质床垫的床，他在那儿睡得很好，只是他仿佛总听到床边一个声音在反复叮咛：“记住不要把血给她!”

　　第二天，那姑娘问年轻人愿不愿意和她永远待在这个美丽的地方。他并没有立刻回答，于是她继续说:“你已经知道我是怎么永葆青春的了，我还可以随心所欲地做任何事，所以我以前从来没有考虑过结婚。但是从我见到你的那一刻起我便很喜欢你，如果你愿意，我们可以结婚，我很富有，我们可以生活得像王子与公主一样。”

　　年轻人无法经受住美丽姑娘的诱惑，但是他记起鸟儿们叫她女巫，它们的警告总在他耳边响起。所以，他郑重回答道：“亲爱的姑娘，请别生我的气，因为这是件重大的事情，我不能立刻答复您，请给我一些时间，让我好好考虑一下。”

　　“好吧，”姑娘说，“我给你几周时间，让你认真考虑，凭心作出决定。”为了让日子过得快乐些，她带着年轻人逛遍了她漂亮的住所，给他看自己所有的珠宝。其实这些珠宝都是用魔法变来的，那个姑娘可以用所罗门国王的魔戒变出任何她想要的东西，但那些东西都不能永久保存，它们很快就像风一样一吹而过，不留丝毫痕迹。而年轻人并不知道这些，他还以为都是真的呢。