上了岸之后，普涅克来到一个山谷前，这个山谷是由一个黑人把守的。普涅克远远地就看到那黑人的一条腿被一根锁链锁在大石头上了，手里拿着一个铁球，这个铁球可以击中任何目标，并回到它主人手中。这个黑人长着六只眼睛，从不同时合上，轮流注视着周围的动静。普涅克深知如果这个黑人看到他的话肯定会用球砸他。于是，他把小雄马藏到茂密的灌木丛中，沿着一条沟渠慢慢爬到拴着巨人的那块岩石旁。

　　天气很热，不一会儿这个黑人就犯困了，两只眼闭上了，普涅克轻轻地唱起曲子，黑人的第三只眼也闭上了，普涅克继续唱着，黑人的第四只眼也合上了，然后是第五只、第六只，黑人完全睡着了。

　　普涅克赶忙爬回小雄马那里，牵着它沿着软软的苔藓层绕过黑人进入了欢乐谷。欢乐谷就像一个美丽的大花园，长满了各种水果，那些水果一直垂到普涅克嘴边。喷泉里喷出的都是酒，花儿轻轻地哼唱着调子。里面还摆了许多桌子，每张桌子上都准备了食物。女孩子们在草地上唱歌跳舞，并热情地邀请普涅克加入她们。

　　普涅克听到了，不知不觉行进的速度就慢下来了，他贪婪地嗅着桌子上美味佳肴所发出来的醉人香味，还抬起头痴痴地看着那些跳舞的女孩子。要不是他脑海中突然闪过黄金盆和钻石长矛的影子，他也许就会和其他人一样完全迷失在欢乐谷里了。他赶忙从口袋里掏出哨子可着劲儿吹，借此把他听到的美妙的声音盖下去，还掏出剩下的熏肉面包大口大口吃起来，以此抵抗魔法水果的诱惑。他的眼睛直直地盯着小雄马的耳朵，刻意不去看那些跳舞的女孩。

　　普涅克好不容易走出了花园，终于见到了科格拉斯城堡。现在他面前横着一条河，只有一个浅滩可以过河。那个老头所说的女子会不会在那里呢?是的，她就在那里，穿着黑色的缎子做的衣服坐在岩石上，长着一张典型的摩尔人的脸。普涅克骑马上前，脱帽向她问好，并问她是否愿意和他一起过河。

　　“我正在等你帮助我。”女子回答，“快过来吧，让我骑在你的身后。”

　　普涅克骑马上前，伸手把女子拉上马。那女子动作很敏捷，一下子就坐到了普涅克身后。

　　“你知道如何杀死那巫师吗?”在他们过河的时候女子问普涅克。

　　“在我看来，既然他是一个巫师，那他就不是凡人，是杀不死的。”普涅克回答。

　　“诱使他吃那苹果，他就会死去，如果苹果不能让他死去，我会用手指碰他，我是灾祸的化身。”女子回答。

　　“如果我杀了他，我怎样才能得到那锁在地窖里的黄金盆和钻石长矛，我没有打开那地窖的钥匙。”普涅克问。

　　“那会笑的花可以打开任何门，照亮所有黑暗。”女子回答。

　　正当她说着，他们已来到了河对岸。上了岸之后，他们继续向城堡进发。城堡大门前支着一顶帐篷，里面坐着一个巨人，正在那里晒太阳浴。当他看到小雄马驮着普涅克和女子上前时，他抬起头，用响雷般的声音说：

　　“你一定是那个傻子，还骑着我那十三个月大的小雄马!”

　　“你说得没错，尊敬的巫师阁下!”普涅克回答。

　　“你是怎样捉住我的小雄马的?”巨人又问。

　　“我只是重复了在森林边从你兄弟布里克那里听来的那几句咒语而已，”普涅克说，“我是这样唱的：

　　小雄马，小雄马，想跑就跑，想吃就吃!

　　小雄马，小雄马，快快跑到我面前!

　　于是，它就直接跑到我面前了。”

　　“你认识我的兄弟?”巨人听了非常诧异，“他让你到这里来做什么?”

　　“他让我给你带来两样他从摩尔国得到的礼物，”普涅克回答，“一件是开心苹果，另一件是柔顺之女。如果你吃了这苹果，你就不再会想得到其他任何东西;如果你接受这个女人做你的仆人，你就不会愿意让其他人来服侍你。”