“现在该向你们的女儿说再见了，”巨人说，“因为我看见龙已经走近我们了。”

　　他说的是真的。一大片乌云遮住了太阳，大家依稀看到一个巨大的身形越来越近，大概有半里长。最初国王不敢相信这就是那个当初在湖边看起来十分友好的小东西。那时这条龙还对通灵术研究不多，没有学过将身体变大变小的艺术，但他确实就是那条用六只翅膀将他带到公主和王后身边的那条龙。

　　龙的速度很快，但是青蛙戴着她的帽子，骑在灰狗身上，速度更快。她冲进王子的房间，看到王子正盯着公主的肖像发呆，她对他叫道：“你还在这里做什么，公主生命垂危!院子里有一匹长着三个头、十二条腿的绿马，还有一把十八码长的剑，快去救公主吧。快去，不然就来不及了!”

　　战斗持续了一整天，王子的力量几乎耗尽。而巨龙认为胜利就在眼前，张开大嘴发出凯旋的吼声。王子抓住这个机会，在巨龙闭上嘴巴之前，拾起地上的剑刺穿了它的咽喉。巨龙的爪子死死地抓着地面挣扎着，但一会儿它的尾巴就停止了摆动，倒在一边死了。马菲特终于得救了。

　　这一切结束以后，他们回到了宫殿。第二天，公主便与王子结婚了，从此过上了快乐的生活。