“尊敬的陛下，您瞧!”伯爵说道，“这块草地年年都是好收成。”聪明的猫仍然抢在队伍的前面。它又遇到一些收割者，就又对他们说：“辛勤的人们，你们在为谁收割呢?如果你们敢对国王说这片玉米地不是属于卡拉巴斯伯爵大人的，我就会把你们剁成肉酱放到油锅里面。”

　　不久，国王路过时想知道自己看到的这片玉米地属于谁的。“这些都是我们尊敬的卡拉巴斯伯爵大人的。”收割者齐声说。国王听到后非常高兴，心里对伯爵十分满意，就祝贺卡拉巴斯伯爵有这么好的地。聪明的猫儿，一直都走在前面，对它所遇到的人都说了同样的话。当国王路过仍属于卡拉巴斯伯爵的一大片房子时，被惊呆了。猫儿最后来到了一座富丽堂皇的城堡。城堡的主人虽然是一位可怕的魔鬼，但的确是最最富有的，因为国王所走过的田地实际上都是属于这个城堡主人的。猫早已仔细打听到了这个魔鬼是谁和他拥有什么能力。有人提醒它：如果对魔鬼不尊敬的话休想走近城堡。

　　但魔鬼尽一个魔鬼所能做到的接待了猫儿，而且还让它坐到自己身边。“我相信您拥有魔力，可以把自己变成所能想象的各种各样的动物。”猫儿说，“比如，您可以变成一头狮子或者一头大象，或者其他什么动物。”

　　“这当然。”魔鬼活灵活现地说，“为了让你相信，我现在就可以变头狮子给你看。”猫儿立刻就看到一头威风的大狮子如此近地靠着自己，它害怕极了，赶紧逃到水沟里。当然对它来说那儿也并非没有麻烦和危险。想一想走在锋利的瓦片上，它的皮靴还会管用吗?过了一会儿，猫看见魔鬼又恢复了原样，才敢爬出来，它承认自己刚才害怕极了。

　　“以前我只是听说过，”猫接着说，“但我现在终于相信了，您一定还拥有变成最小动物的魔力，比如变成一只老鼠。不过我还是觉得这件事对您来说不大可能。”

　　“不大可能?”魔鬼大叫起来，“你现在就可以看到。”刚说完他立刻变成了一只老鼠，在地板上跑来跑去。猫马上抓住机会扑了过去，一口把他给吃了下去。

　　这时路过的国王看到了魔鬼的城堡，想要进去看一看。猫儿呢?听到国王陛下车队驶过吊桥的声音，它赶紧跑出来对国王说：“欢迎国王陛下光临卡拉巴斯伯爵大人的城堡!”

　　“什么?!我的伯爵大人。”国王惊呼起来，“这座城堡也是你的吗?这座宫殿和周围的建筑真是太雄伟堂皇了，我想没有什么能够胜过它们了。如果可以的话，我们进去看看吧。”

　　于是国王迫不及待地第一个走进城堡，伯爵牵住公主的手，跟在后面。他们穿过一个宽敞的大厅，里面摆满了各式各样的点心。魔鬼本来要用它们招待自己朋友的，而这些朋友听说国王在城堡里面时，不敢再进去了。国王完全被我们的卡拉巴斯伯爵大人优异的品质吸引住了，而公主呢，则早已发狂地爱上了他。看到如此庞大的财产，国王在喝了五六杯酒之后就对他说：“这些全都属于你一个人的，我的伯爵大人。你为什么不做我的女婿呢?”

　　伯爵鞠了几次躬，接受了国王陛下赐予他的荣耀，同一天他和公主举行了盛大的婚礼。猫儿也受封为一位高贵的领主。除非是想寻些开心，它再也不用抓老鼠了。