这个魔法监狱是海里的一座高塔，由各种颜色、形状的贝壳建造而成。底层像一个巨大的浴室，海水可以随意进出。一楼是装饰豪华的公主住宿区。二楼有书房、装满漂亮衣服和各种亚麻制品的大衣柜、音乐屋、堆满一箱箱上等好酒的厨房和贮藏室——各种果脯、夹心糖、小甜饼和蛋糕，样样新鲜得跟刚出炉似的。

　　塔楼的顶部设计得像个花园，里面有最可爱的栽满鲜花的花台、优质水果树、遮阳的乔木和灌木，无数小鸟在树枝上歌唱。

　　仙子们把格拉齐耶拉和她的家庭女教师波尼塔护送到了塔楼，然后骑上一头等候着她们的海豚离去。在离塔楼不远的地方，仙子女王将自己手中的魔杖一挥，召集了两千只凶残的大鲨鱼，命令它们严密守候塔楼，禁止任何人进入。

　　忠于职守的女家庭教师不辞辛劳，精心教育格拉齐耶拉。快成年的格拉齐耶拉不仅学业有成，还是个非常温柔、善良的女孩。

　　一天，公主站在阳台上，突然见到一个非同寻常的身影出现在海上。她赶紧叫来波尼塔，向她询问那东西是什么。看起来像个人，有一张浅蓝的脸和海绿的长发。他正朝塔楼方向游来，不过鲨鱼一点也没在意他。

　　“那一定是个美男鱼，”波尼塔回答道。

　　“你是说那是个男的?”格拉齐耶拉大声叫道，“那我们快下楼去门口那儿，靠近点看看他吧。”

　　当她俩站在门口时，那美男鱼停下来看着公主，还做出了很多赞美的手势。他的声音十分沙哑，见公主不明白他的意思，他索性只做手势。他带来了一只不太大的柳条篮子送给公主，里面装满了各种稀有贝壳。

　　她做了个“谢谢”的手势，然后收下了篮子。由于天色渐渐暗淡了下来，随着公主转身就寝，美男鱼就跳回到海里去了。

　　只剩下她俩时，格拉齐耶拉对波尼塔说道：“好可怕的生物呀!为什么那些讨厌的鲨鱼竟让他靠近塔楼呢?我想是不是所有男子都长得像他那样?”

　　“不，不是的，”波尼塔回答道，“我想鲨鱼可能把他看成是某个亲戚了吧，所以没攻击他。”