她刚一离开，格拉齐耶拉就把她说的话告诉了波尼塔，可波尼塔对事态的发展并不满意，她可不想在自己这么老时成为一条美人鱼。她通盘思考了这件事后，采取了如下做法。她是位灵巧的艺术家，第二天早上，她着手画出了一个英俊小伙——漂亮的鬈发，白皙的肤色，动人的蓝眼睛。画完后，她拿给格拉齐耶拉看，希望这能让公主明白好小伙和她那海中追求者之间的差别。

　　公主对这幅肖像十分着迷，急切地问世界上是否真有这么好看的男子。波尼塔肯定地告诉她这样的人很多，事实上很多人更英俊。

　　“我简直不敢相信，”公主惊呼道，“但是，哎呀!就算有，我认为我也见不着他们，他们也见不着我。那又有什么用呢?噢，天啦，我真是不幸!”

　　那一天，她一直都盯着那张肖像，这无疑对美男鱼的希望或期待起到了破灭作用。

　　几天以后，仙子麦丽娜返回来听公主的决定，格拉齐耶拉似乎并不在意她，对这次求婚极为反感，弄得仙子愤愤而去。

　　公主在无意中征服了另一个人。那条靠近过塔楼的船上坐的是世上最英俊的王子。他听说了魔法塔楼，于是决定尽可能靠近它。他船上有高倍望远镜，通过这东西，他把公主看得清清楚楚，也立刻疯狂地爱上了她。他想让船直接开到塔楼，然后坐小船进去，但是全船上下都跪下求他不要冒这样的险。船长也同样请求他别做这样的尝试。“你这样做，只会让我们全船的人必死无疑，”船长说道，“请在离陆地更近的地方抛锚，然后我去找一位我认识的仙子，她一直关照我，所以，我确信，她也会帮助王子殿下的。”

　　王子虽不情愿，但还是听从了劝告。他在最近的陆地上了岸，急忙打发船长去寻求仙子的建议和帮助。在此期间，他在岸边搭起了帐篷，整天望着塔楼，用望远镜跟踪公主。

　　几天后，船长带着仙子回来了。王子高兴地接见了她，还对她非常殷勤。“我听说过这件事，”她说道，“为了节约时间，我马上放一只可靠的鸽子去试探那魔法。如果那里有什么空隙，鸽子就一定能发现，并且钻到里面去。我会命令它带回来一朵花作为成功的标记，如果它做到了，我也就有办法让你进去。”

　　“但是，”王子问道，“我就不能让鸽子给公主送去一封信，以表达我的爱慕之情吗?”

　　“当然可以，”仙子回答道，“这倒是个好主意。”

　　于是，王子这样写道：

　　可爱的公主，我崇拜你，请求你能接受我的心意，并相信我会尽力结束你的不幸。

　　勃朗德尔

　　他把信系在鸽子的脖子上，随即把它放飞出去。鸽子飞得很快，直至塔楼附近，这时，一股强风突然刮起来了，让鸽子无法靠近。不过，它也不是那么容易就被打败的，而是小心地绕着塔顶飞行，直到发现一个突破口。由于疏忽，那儿没有像别的地儿被施了法。鸽子快速溜进凉亭，等着公主到来。

　　不一会儿，格拉齐耶拉一个人出现了，鸽子立刻飞过去见她。它显得十分温驯，公主止步，抚摩起这漂亮的鸟儿来。

　　她正抚摩着，突然看见它脖子上系着的粉红丝带，上面还系着一封信。她连读了几遍，然后就写了回信：

　　你说你爱我，不过，在没见到你之前，我无法保证爱你。请让这个忠实的信差送上你的肖像。如果我把原物送回，请你务必放弃希望;如果我把它留下，那你就会知道，帮我就等于帮你自己。

　　格拉齐耶拉

　　飞回之前，鸽子记住了要捎上一朵花，见公主裙子上就有一朵，它便把花带走了。

　　一见鸽子带回了信，王子欣喜万分。休息一个小时后，这只可靠的小鸽子带上王子正好随身携带的肖像，又被放飞回去。

　　刚到塔楼，鸽子就见公主正好在花园里。公主迅速解开丝带，打开肖像盒，惊喜地发现肖像和家庭教师画的那张相像到了极点。她赶紧把鸽子打发回去。王子一见自己的肖像被公主留下，那高兴劲儿就甭提了。