一只迟到的老鹰赶了过来，听到她问，就说它刚从风胡子农夫那儿来。老妇人叫它给男人带路。但老鹰要先吃东西，想等到第二天再说。它太累了，飞不动了。

　　老鹰吃饱了，休息过了，老妇人从它尾巴上摘了根羽毛下来，让男人坐在羽毛上，然后老鹰就带着他飞了。到风胡子农夫那儿时，已经是半夜了。

　　老鹰说：“门外有许多尸体，你别管他们。屋里的人睡得很熟，轻易吵不醒他们。你直接到抽屉那儿，拿三片面包出来。听到鼾声，就从他脑袋上摘三根羽毛下来，他就不会醒来了。”

　　男人按它的话做了。拿到面包以后，他先拔了一根羽毛。

　　“啊!”风胡子农夫尖叫了一声。

　　他又拔了一根。风胡子农夫又尖叫，声音大得男人以为水泥和砖都要掉下来了，但是他又继续睡觉。

　　老鹰又告诉他接下来该做什么，他照办了。他到了马厩门前，差点给石头绊倒，他把石头捡起来，下面有三个小木片，他也捡了起来。他敲了敲马厩的门，门立刻就开了。

　　他把三个面包扔在地上，野兔就出来吃面包了。他抓住了野兔。老鹰叫他从它尾巴上拔三根羽毛下来，插在兔子身上，然后，他就可以带着石头、木头回家了。

　　老鹰飞了很久，落在一块石头上，问：“你看见什么了吗?”

　　“我看见一群牛跟在我们后头飞奔。”男人说。

　　“那我们得再飞一段路。”老鹰说着，出发了。

　　不一会儿，它又问：“你现在看见什么了?”

　　“我看见牛离我们很近。”男人说。

　　“把从他头上摘下来的三根羽毛扔下去。”老鹰说。

　　男人扔了。刚扔下去，羽毛变成一群乌鸦，把牛赶回了家。

　　老鹰又飞了一段距离，停在石头上，问：“你看见什么了?”

　　“我不很肯定，”男人说，“但是我觉得我看见有什么东西从远处来了。”

　　“那我们再飞一段路吧。”老鹰飞了。

　　“你现在看见什么了?”它飞了一段路后，问。

　　“看见了，就在我们后面。”男人说。

　　“把你从石头下面捡到的三个木片扔下去。”老鹰说。

　　男人照办了。刚扔下去，木片就变成了一片巨大的森林，风胡子农夫不得不回家拿斧子。

　　老鹰又飞了很久很久，累了，在一棵杉树上休息。

　　“你看见什么了?”它问。

　　“看见了，但不太肯定。”男人说，“很远，很远的地方。”

　　“那我们再飞一段路吧。”老鹰说着，又出发了。

　　“你现在看见什么了?”飞了一段后，老鹰问。

　　“看见了，他就在我们后头。”男人说。

　　“现在把马厩门口的那块石头扔下去。”老鹰说。

　　男人照办了。石头立刻变成了石头山。这下，风胡子农夫在追他们之前，不得不先开辟出一条路来。但他爬到一半时，摔断了一条腿，不得不回家先治伤。

　　老鹰带男人飞回了家，带着那只野兔。一到家，男人就带着野兔去了墓园，撒了把土在兔子身上，兔子立刻变成了他儿子杰克。

　　赶集的时候到了，年轻人把自己变成一匹白马，叫他爸爸和他一起去。

　　“有人愿意买我的话，你告诉他要一百块钱，不过，你别忘记把马笼头摘下来，否则我就不能从风胡子农夫那儿跑掉了。他就是来买马的人。”

　　于是，就这样了。一个人来买这匹马，男人收了一百块钱，但是卖完马之后，那人要马笼头。

　　“这我可不卖，”男人说，“我不给你，我还要卖其他的马呢。”

　　他们各自上路了。那人和杰克没走多远，因为男人一到家，就看见杰克坐在炉边的长凳上。

　　第二天，杰克又变成一匹灰马，叫他爸爸一起跟他去赶集。“要是有人来买我，要两百块。他给了你钱，还要请你客，但不管你吃什么喝什么，你都别忘记带走马笼头，否则你就再也见不到我了。”