与此同时，王子已经跑了很远了，但耳朵灵敏的黑马又听见了远处传来的追赶声。黑马对王子说：“下来，把耳朵贴在地上，听听看。”于是，王子下了马仔细听，“我好像听见大地在颤抖。我想他离我们不远了。”

　　“快上来，”马儿答道，“我会尽力跑快点儿。”它跑得非常快，大地仿佛在它的马蹄下飞了起来。

　　过了一会儿，马儿又说：“再回头看看，看得见他吗?”

　　“我看到了一团烟雾，还有一团火焰，”王子说，“但离我们挺远。”

　　“我们得再快点儿!”黑马说。又过了一小会儿，马儿说：“再回头看看!他一定不远了。”

　　王子在马背上回头一看，立刻惊呼起来：“他就在后面了!他的马喷出的火焰就要烧着我们了!”

　　“现在，把那把刷子扔到地上!”马儿说。

　　王子照它说的把刷子扔到了地上。马上，刷子就变成了一片密不透风的森林，就算是鸟儿也飞不过去。老头追上来的时候，花马突然停住了脚步，无法跨过这片厚厚的林子。魔法师无可奈何，只好掉头回去，他要拿把斧头，砍出一条路来。可是，这一砍费了他不少时间，王子骑着黑马趁机跑远了。

　　然而，他们很快又听到有脚步声追赶上来了。“回头看看!”黑马说，“他是不是追来了?”

　　“是的，”王子回答，“这次我能清楚地听见他追来了!”

　　“我们快点儿吧!”马儿说。过了一会儿，它说：“现在回过头去，看得见他吗?”

　　“是的!”王子回过头去，“我看见火焰了!他就在我们身后!”

　　“那么，快把那根鞭子扔到地上，”马儿答道。一眨眼，鞭子变成了一条很宽很宽的河。老头赶上来，命令花马趟水过去。可是，河水越涨越高，魔法师的火焰就越来越微弱，他的法力也越变越弱了，直到最后“哧”的一声，火苗熄灭了。老头和花马沉到河里不见了，王子再回头看时，他们已经不见踪影了。

　　“好了，”黑马对王子说，“你可以下来了。现在不用害怕了，因为魔法师已经死了。在那小溪边上，有一根柳条，你把它捡起来，用力抽打地面。地面会裂开，你的脚底下会打开一扇门。”

　　王子刚刚拿起柳条抽打地面，门就真的出现了，直通到一个巨大的石拱门的大厅。“牵我进去，”马儿说，“我要待在里面，而你必须穿过田野，走到一座花园那儿，花园当中有座王宫。到那以后，你一定要请求侍奉国王。再见了!别忘了我!”

　　于是，他们就分手了。但是，在分手前，黑马让王子发誓，绝不让王宫里的任何人看见他那金黄的头发。王子扎了一条长长的头巾，然后就动身了，穿过田野，来到一座美丽的花园。在花园深处，他看见高高的围墙和塔楼，那真是一座雄伟的宫殿。在花园大门口，王子遇见了守园人，他问王子是干什么的。

　　“我想侍奉国王。”王子回答说。

　　“嗯，你可以待在我这儿，就在我手下做事吧!”那人说，他根本想不到面前竟然是一位王子，因为王子穿得太像个穷人了。“我需要人手帮忙除草，还要把路上的枯叶打扫干净。你的报酬是每天一块钱，吃的，喝的，还有一匹马，它可以帮助你把树叶运走。”

　　王子答应了，并且马上就开始干活了。到了吃饭的时候，他只吃了一半，把剩下的一半带到小溪边上的石拱门大厅，拿给黑马吃。一天天过去了，王子一直都这么做，黑马也很感激他对朋友的忠诚。

　　一天傍晚，王子干完花园里的活，又和黑马待在一起。马儿对他说：“明天，许多王子侯爵要来你们王宫，他们来自各地，为的是向三位公主求婚。他们会在院子里站成一排。当三位公主出来的时候，她们每个人手上会拿着一只钻石苹果，然后她们会挨个儿把苹果抛向空中。苹果落在谁的脚边，谁就将成为那位公主的新郎。你干活的时候，必须到花园边上靠近她们的地方。最小的公主，她可是三姐妹里最美丽的，她的苹果会绕过别人，滚到你的面前，你要立刻捡起苹果，放进口袋里。”