豹子礼貌地谢过了老人，接受了他的建议。他杀了一头牛，让那些小鹌鹑到处飞去邀请豺狼，于是很多豺狼都来享用牛肉大餐，那只缺德的豺狼也混在其中，但是，因为豹子只见过他一次，所以不能从众多豺狼当中认出他。那头牛就摆在一棵倒下的树干上，旁边摆了很多木凳子，所有的豺狼都围坐在那头牛旁边，开始享用他们的牛肉大餐。每只豺狼吃的时候都贪婪地盯着自己面前的牛肉，只有一只豺狼显得心神不宁的，他的眼睛时不时地往豹子的方向瞟着，豹子注意到他的反常了，于是突然扑向这个坏家伙，抓住了他的尾巴。但是，豺狼的反应非常快，他迅速拿起刀砍断了自己的尾巴，飞快地跑进森林，再次逃脱了，而其他的豺狼也全都跟着他跑了，豹子还没来得及从惊讶中回过神来，那里就只剩下他自己了。

　　不久之后，那位老人回来看豹子是不是已经报了仇。豹子沮丧地讲述了之前失败的经历，然后问老人：“现在我该怎么办?”

　　“你的确运气不好，”老人回答说，“但我知道你能在哪里找到他。离这里大概两英里的地方有一个瓜园，因为豺狼很喜欢吃瓜，所以他们很有可能已经到那里去了，如果你在那里看见一只没有尾巴的豺狼，就知道他就是你要找的那只。”于是豹子谢过老人就往瓜园跑去了。

　　豺狼已经猜到断尾会轻易暴露出自己的身份，所以当其他豺狼正凑在瓜园中阳光最灿烂的一角狼吞虎咽地吃着熟透的瓜时，他却偷偷溜到他们后面，把他们的尾巴系在一起。他刚系好就听见树枝被踩断的“咔嚓”声，他知道是豹子来了，于是故意大声喊：“快跑!快跑!瓜园主人来了!”那些豺狼一听都吓得跳起来四处逃窜，把尾巴都拉断了。这下，豹子怎么能知道哪一只豺狼才是他的仇人呢?

　　“他们都没有尾巴，”豹子再次遇到老人的时候悲哀地说，“这样徒劳地找来找去追来追去，太没意思了。我打算不管他了，还是去找我的晚餐算了。”

　　豺狼经过在这番折腾之后也感到身心疲惫，他决定去找他的好朋友刺猬，豺狼在刺猬的家里找到了他。

　　“啊，你果然在家里，”豺狼高兴地说，“自从上次和你分开之后我就没了尾巴，其他豺狼的尾巴也没了，但没关系!只是，我很饿，陪我到那边去找牧羊人，让他卖给我们一只羊吧。”

　　“好啊，这个计划不错。”刺猬说着就迈开小短腿快步走，跟上了豺狼。到了牧羊人那里，豺狼告诉牧羊人说他想买一只羊，并掏出钱包和牧羊人讨价还价。

　　“要到明天我才能把最肥最大的羊给你，”牧羊人说，“因为它总是在离羊群稍远的地方吃草，我要花很长时间才能抓住他。”

　　“好吧，虽然要等到明天挺烦人的，但为了那只大肥羊，我觉得有必要等等。”豺狼回答后就和刺猬一起走了，他们四处寻找，想找个干燥舒适的山洞，打算在里面舒舒服服地睡一夜。但是等他们走了之后，牧羊人杀了一只羊，剥下了羊皮，然后把羊皮紧紧地缝到他的猎狗身上，还在猎狗脖子上套了根绳子。

　　第二天很早很早的时候，太阳才刚刚升起来，豺狼和刺猬就迫不及待地来找牧羊人了。他们扯了扯牧羊人的披风，“醒醒，”他们说，“把那只羊给我们吧。我们一整夜没吃过东西，快饿死了。”

　　牧羊人打了个哈欠，揉揉眼睛说：“羊就绑在那棵树下，去拿吧。”他们来到那棵树下，松开了绑在树干上的绳子，然后牵着那只披着羊皮的猎狗，回到他们昨晚睡觉的山洞。到了山洞，豺狼对刺猬说：

　　“杀它之前，我要看看它肥不肥。”于是他就退后一步站着，以便看得清楚些，他歪着头看了一两分钟后，用力地点点头。

　　“它真够肥的，是只好羊。”

　　但是，你可能想象不到刺猬有时是很精明的，他说：

　　“朋友，你胡说呢。这毛确实是羊毛，但是羊毛下却伸出了猎狗的爪子。”