王后派人找来了图里特拉，她们讨论了一会儿，很快就得出了结论：这只青鸟不是别人，正是万人迷国王!

　　“啊，这个傲慢无礼的公主!”王后叫道，“想想吧，当我们以为她生不如死的时候，她正和那个假惺惺的国王一起寻欢作乐呢。不过我知道咱们该怎么报仇!”

　　于是那个侍女又被派回了公主的住处，毫不声张地睡下了，事实上她比平时睡得稍早了些，但装得和平常一样鼾声大作。可怜的费罗德丽莎公主跑到了窗边轻声呼喊着：

　　“青鸟，像天空一样蓝的鸟儿，飞向我吧，旁边没有人了。”

　　她呼唤了一整夜，等待了一整夜，倾听了一整夜，但是青鸟一直没有来。原来狠毒的王后已经叫人在冷杉树上挂满了锋利的刀、剑、钩子、剪刀和镰刀，当青鸟听见公主的呼唤飞向她的时候，它的翅膀立即被切断了，它小小的爪子被割断，身上被刺中、刺穿二十多处，只能虚弱地躺在那里，绝望地呻吟着。它以为公主一定是为了她的自由，在别人的劝说下背叛了自己。

　　“啊!费罗德丽莎，你既然如此可爱，为什么又如此不忠呢?”它叹息道，“既然这样，我还不如马上死去!”然后它翻过身来，静静地等着死神的降临。

　　恰巧这时，万人迷国王的魔法师朋友在满世界地找他。因为这位魔法师看见青蛙战车独自返回了他的城堡，而万人迷国王却踪影全无，立刻料到国王一定出了什么不测。于是他立即起程，绕着全世界找了他八圈。就在青鸟放弃最后一线生机时，魔法师正好第八次经过树林，他边走边叫道：“万人迷!万人迷国王!你在这儿吗?”

　　万人迷国王马上听出了他朋友的声音，他虚弱地叫道：“我在这儿。”

　　魔法师寻声找来，但还是找不到他。万人迷国王又说了一遍：“我现在是只青鸟。”

　　这下魔法师很快找到了青鸟，他看见万人迷国王那触目惊心的惨状后一言不发，只是不停脚地到处奔跑，最后采集了一大把神奇的草药，他把草药揉烂，敷在青鸟的伤口上，口中念动咒语，这种神奇的疗法果然十分神妙，能让断肢再续，白骨生肌，不一会儿就治好了万人迷国王的伤。

　　“现在，”他说，“告诉我这一切是怎么回事吧，说到底，事情的起因肯定是一位公主。”

　　“事实上，是两位。”万人迷国王苦笑道。然后他把整个故事告诉了他的魔法师朋友，痛心地指责费罗德丽莎背信弃义。魔法师赞同地说：“最毒莫过妇人心，天下公主都一样，只是有的丑点，有的漂亮点。”他建议万人迷国王从此和费罗德丽莎一刀两断，把她忘在脑后。但不知怎么的，这个建议让国王不太舒服。

　　“那你下一步打算怎么办?”魔法师说，“你还要做五年青鸟呢。”

　　“带我去你家吧，”万人迷国王说，“至少在那儿，你可以把我放在一个笼子里，让我远离刀剑的威胁，也不必因为有只猫从树下路过就吓得半死。”

　　“好吧，反正也没有更好的办法了，”他的朋友说，“我这个魔法师可不是白当的，我看用不了多久，我就能为你想出一个好法子。”

　　与此同时，费罗德丽莎公主整日整夜失望地坐在窗前，徒劳地呼唤她亲爱的青鸟，一遍又一遍地想象着它可能遭遇的不测，长此以往，她的身体渐渐消瘦，容貌也日渐苍白。而王后和图里特拉呢，她们正得意扬扬地庆祝她们的胜利呢!然而她们并没有得意多长时间，因为这个国家的国王，也就是费罗德丽莎的父亲生了重病，不久就死去了。所有的人民都起来造反，拒绝接受王后和图里特拉的统治，他们冲进王宫，要求释放费罗德丽莎。

　　王后站在王宫的阳台上对他们又威胁又呵斥，最后人们失去了耐心，他们冲破了王宫的大门，其中的一扇门倒了下来，正好砸在王后身上，把她活活砸死了。图里特拉逃到了她的教母仙女玛齐拉那儿。与此同时，王室的贵族们把费罗德丽莎公主从被囚禁的高塔里接了出来，拥戴她做了女王。很快，随着人们的悉心照料，费罗德丽莎从长期囚禁的阴影中康复了，并变得比从前更加美丽。她一恢复健康，就和大臣们商量，由他们暂时代理国家大事。她自己则带着一袋子珠宝，静悄悄地独自踏上寻找青鸟的旅程，没有告诉任何人。