“如果你需要这么做，我一定照办。”扫烟囱的清洁工说，然后他拉住了少女的手。天鹅叫了起来。

　　“天鹅，抓紧!”彼得说。就这样，这位全身黑糊糊的扫烟囱的清洁工也加入了他们的队伍。

　　很快他们来到一座村子。这天是赶集的日子，一个巡回马戏团正在集市上表演。马戏团的小丑刚要开始耍戏法，这时，他吃惊地睁圆了眼睛，看着那个摇摇摆摆地走在天鹅身后的滑稽三人组。

　　“你难道疯了吗，老黑?”他一边问，一边哈哈大笑。

　　“这完全不是件可笑的事。”清洁工回答说，“这个乡下姑娘紧紧地抓着我不放，我就像被胶水胶在她身上了似的。你得做个好小丑，把我救出来。总有一天我也会帮你的忙的。”

　　小丑毫不犹豫地抓住了清洁工伸出的手。天鹅叫了起来。

　　“天鹅，抓紧!”彼得叫道。就这样，小丑成了这列队伍的第四个人。

　　恰好这一天，村子里广受尊敬和爱戴的村长也来观看马戏团的表演。他坐在观众席的第一排。他对刚刚发生的事嗤之以鼻，觉得这只不过是小丑另一个愚蠢的把戏。他不耐烦地抓住小丑的手，想把他拉开，然后把他交给警察。这时天鹅叫了起来。彼得叫道：“天鹅，抓紧!”这下子，威严的村长也和他们一样倒了大霉。

　　而村长的夫人呢?这位像玉米秆一样又高又瘦的女人，对丈夫遭受的侮辱十分愤怒。她抓住了村长的胳膊，使出浑身力气想把他拉出来，不过唯一的结果就是，她也不得不加入了这列队伍。在此之后，再没有人敢尝试加入他们了。

　　不久之后，彼得已经可以看见首都的高塔了。就在他们准备进城的时候，城中驶出了一辆闪闪发光的马车，车里坐着一位美如天仙的少女。但这位美丽的姑娘，却是一副既严肃又冷漠的表情。不过当她发现这支由各色各样的人组成的队伍正垂头丧气又无可奈何地被一只天鹅拖着走，她也像她的仆人和侍女们一样忍不住哈哈大笑起来。

　　“公主终于笑了!”侍从们开心地叫道。

　　她走下马车，近距离地看着这稀奇的一幕。她被这些可怜的俘虏们摇摇摆摆，蹦蹦跳跳走路的样子逗得笑个不停。她命令她的马车掉头，和彼得的队伍并行，缓缓地驶回了城里，一路上她的目光始终没离开过彼得和他的队伍。

　　国王听说她的女儿终于笑了，不禁喜出望外。他把彼得和那列令人捧腹的队伍叫到面前，国王一瞧，自己也差点笑掉大牙。

　　“我的好朋友，”他对彼得说，“我曾经承诺只要有人能让我的女儿发笑，我就给他丰富的赏赐。你知道我承诺的赏赐是什么吗?”

　　“不，我不知道。”彼得说。

　　“那我告诉你吧，”国王说，“一千枚金币或一片土地。你选择哪个?”

　　彼得选择了土地。然后他用老妇人送给他的小棍触碰了年轻人、洗衣服的少女、清扫烟囱的清洁工、小丑、村长和村长夫人，于是他们都重获自由了。他们朝着家的方向撒腿就跑，仿佛身后有一团火在烧他们的屁股。他们飞奔的样子再一次让人们笑得前仰后合。

　　公主很想摸一摸天鹅，同时她也很喜欢它的羽毛，这时天鹅叫了起来。

　　“天鹅，抓紧!”彼得叫道，就这样，他赢得了公主做他的新娘。

　　然后天鹅飞到了空中，不久就消失在了蓝色的地平线上。作为礼物，彼得得到了国王赠封的一块封地，他后来成为了一个非常伟大的人。不过他并没有忘记为他带来所有好运气的那位老妇人。彼得任命她作为自己和他的公主的总管家，从此，老妇人和彼得夫妇一起幸福地生活在他们那座富丽堂皇的城堡里。