很快布兰达提摩国王的使节就到达了首都特莱灵顿。由于公主一直没有给出答复，他不禁有些不耐烦了。但他只是高傲地说：不久后他的车马、仪仗就要到了，那时他要让特莱灵顿的老百姓们和来自各国的王子们好好瞧瞧，他的主人布兰达提摩国王的决心和势力。侏儒王子失望极了。在焦急地思索了好久之后，他觉得这一次不得不请求好心的格尼斯达仙女帮忙了。侏儒王子十分想念格尼斯达仙女，并始终对她心怀感激，但自从他踏上这段旅程后，他就暗暗发誓：不到最危急的关头，绝不请求仙女的援手。这天晚上，正当他躺在床上，翻来覆去地想着眼前的艰难处境时，他突然看见仙女站在他身边，对他说： “侏儒王子，你这一路都表现得很好，我很欣慰，而且在你最需要的时候，你总会得到好朋友的帮助。至于布兰达提摩国王的使节，你可以向公主保证，让她只管静静地等着他的仪仗队进城。车到山前必有路，船到桥头自然直。”

　　侏儒王子站起身想跪在仙女面前感谢她，这时他突然醒了过来，这才发现自己原来做了个梦，但他还是被这个梦鼓舞了。第二天他赶去见公主，向她保证一切都会好起来。然后他问公主，如果有人能让她不用嫁给傲慢无礼的布兰达提摩国王，她是否会对那个人心怀感激。公主回答说，如果真是那样的话，她将永远感激那个人的恩德。然后侏儒王子问她，她对那个人的最好的祝愿会是什么。公主回答说：“我希望他能像我一样，不必去为‘爱’那种荒唐事而苦恼。”

　　这番话对于全心全意地爱着公主的侏儒王子来说真是个天大的打击。不过他还是强忍心痛，继续和公主谈笑风生。这时使节派人来说，明天他将带着仪仗队进宫，正式接受公主的回答。于是第二天天刚蒙蒙亮，城里的居民们就全都起床了，人人都希望占个好位子，看看布兰达提摩国王使节的仪仗队究竟有多大的排场。但接下来的场面却让他们大跌眼镜。

　　原来仙女对所有围观的人的眼睛都施了魔法，于是当使节的仪仗队神气活现地出现的时候，他们身上华丽的制服，在观众们的眼中都成了又破又旧、连乞丐穿了都觉得羞耻的破衣烂衫;那些高头大马在他们眼中瘦得皮包骨，一阵风就能把它们吹倒了;它们身上的马鞍原本镶满了金银珠宝，可在观众们眼里，那马鞍看起来像一张旧羊皮，就算铺在拉磨的驴身上也太寒碜了点。他们的队形也难看得不能再难看了。哨子根本吹不出什么声音，仿佛他们嘴里的不是哨子，而是一截大葱，或是一个破纸筒。跟在骑兵后面的原本是一列由五十辆富丽堂皇的马车组成的车队，但观众们看见的却是五十辆破破烂烂的驴车。布兰达提摩国王的使节趾高气扬地坐在最后一辆车上，他的车厢也是整列队伍的制高点，他觉得风光极了，因为他正代表着一个强大的君主。他满意地看着他的仪仗队：他们真是衣着华丽、军容整齐呀!而仪仗队里的每个人，脸上也都挂着扬扬得意的表情，他们相信他们的仪容和华丽的装束，一定让所有围观的人都赞叹不已。

　　当这支与众不同的仪仗队向王宫进发的时候，全城的居民笑得肚子都疼了，最后连坐在会客厅里的法尔达·金普拉斯国王也听见了他们的笑声。不过由于国王觉得使节带了这么大的一支仪仗队，八成是为了羞辱自己，于是还没等这列队伍到达宫殿，国王就下令关闭了大门。

　　使节正憋着一鼓劲儿，想用他的仪仗队向国王示威呢，可国王却根本没给他这个机会，无缘无故地拒绝接待他们。你可以想象使节有多愤怒。他对国王和围观的人们破口大骂。老百姓们被激怒了，不停地嘲笑他们、冲他们扔石头和土块。整列队伍乱糟糟地撤退了。使节逃得几乎比他的马还快，不过在他逃离这座城市之前，他没有忘记咬牙切齿地向国王宣战，威胁要用战火和刀剑将这个国家夷为平地。

　　过了几天，贝阿德国王派人给侏儒王子送来了一封信，在信里他友好地说，无论侏儒王子有任何难处，尽可以向他开口，并且很感兴趣地问他目前的进展。