哈里发同意了这个建议，于是他们一起走向那个池塘。当他们到达那里的时候，他们发现一只鹳鸟正专注于猎食的青蛙，好像不时自言自语着什么。同时他们看见远处的天空中，有另一只鹳鸟正在向第一只鹳鸟飞去。

　　“我愿意赌上我的胡子，我至高无上的主人，”大宰相说，“这两只长腿的家伙肯定会在一块儿好好聊聊，不如我们变成鹳鸟吧?”

　　“说得对，”哈里发说，“但首先让我们好好想想怎么再变回人形。对了，向东方叩首三次，说‘穆塔博!’然后我又变回哈里发，你又变回大宰相。但拜托你可千万别笑，要不咱们都得完蛋!”

　　就在哈里发说话的时候，他看见第二只鹳鸟在他的头顶盘旋了一圈后落在了地上。他迅速从腰间抽出盒子，拿出了一小撮粉末，给大宰相分了一点，然后他们同时大叫：“穆塔博!”

　　他们的腿立即瘪了下来，变得又细又红;他们的黄色拖鞋变成了笨拙的鹳鸟的脚;胳膊变成了翅膀;脖子从两个肩膀中间伸出了足有一码长;胡子也消失了;全身上下都披满了羽毛。

　　“你的长喙不错，大宰相，”哈里发惊奇万分，过了一会儿，他说，“我发誓，我这辈子从来没见过这种事儿!”

　　“卑职多谢您的夸奖，”大宰相回答说，同时弯下了他长长的脖子，“容我冒昩地说一句，您现在的样子比做哈里发的时候还英俊。现在如果您感兴趣的话，咱们一起到鹳鸟同胞那儿去，看看我们能不能听懂鹳鸟的语言。”

　　这时第二只鹳鸟早已落在地上，它先用喙摩擦它的爪子、梳理它的羽毛，然后走向第一只鹳鸟。哈里发和大宰相立刻凑了过去，他们惊奇地听到了下面的谈话：

　　“早上好，长腿夫人，你今天来得真早。”

　　“啊，是啊，亲爱的大嘴巴，我正在为自己准备早餐。你想来一块蜥蜴肉或蛙腿肉吗?”

　　“万分感谢，但我今天实在没胃口。我不是为了吃早餐来的。我今天要在我父亲的客人面前跳舞，所以我得在草甸子里安静地练习一会儿。”

　　于是年轻的鹳鸟开始翩翩起舞。哈里发和大宰相曼苏尔惊奇地观看了一会儿。但最后当鹳鸟用一种独特的姿势单腿站立，优雅地上下扇动翅膀的时候，哈里发和宰相再也忍不住了，同时大笑起来，过了好一会儿才恢复平静。哈里发首先恢复了常态。“这是我看过的最好的笑话，”他说，“可惜那两只傻鸟被我们的笑声吓跑了，要不然跳完了舞，它们一定还会唱歌的!”

　　突然，大宰相记起了卷轴上的严厉警告——在变身成动物的过程中一定不能笑，否则——他马上把他的担心告诉了哈里发。哈里发吓了一跳，大声叫道：“如果我下半辈子都只能做鹳鸟，那我可真成一个可怜的笑话了!你得用力想，一定要想起那该死的咒语，我已经想不起来了!”

　　“我们得向东方叩首三次，然后说：穆……穆啥来着?”

　　他们转身向东方叩首，连喙都碰到了地上。但是，唉，太可怕了，咒语已经被他们忘到爪哇国去了。不管哈里发和他可怜的大宰相叫了多少遍“穆……穆……”，就是想不起来后面那两个字是什么，这下伤心的哈里发和大宰相只能死心塌地地做鹳鸟啦!

　　3

　　这两只被魔法变身的鹳鸟伤心地游荡在草甸上。他们太悲伤了，根本没心情去想下一步该做什么。如果他们不能摆脱鹳鸟之身，就算回到城中，告诉人们他们的真实身份也没用——谁能相信一只鹳鸟说它自己是哈里发呢?何况就算人们真的相信他们的话，巴格达的人民会同意由一只鹳鸟来统治他们吗?

　　他们四处游荡了几天，饿了就吃野果充饥。他们的长喙用来吃野果很是费劲儿，但谁让他们不爱吃蜥蜴和青蛙呢。唯一值得安慰的是他们有了飞翔的能力，从而他们能经常飞回家乡的上空，看看自己的国家怎么样了。

　　头几天他们就注意到城里大街小巷里有了骚动的苗头。但到了第四天，正当他们在宫殿的屋顶上坐着，他们看见一列披红戴绿的队伍敲锣打鼓地穿过下面的街市。一个男人穿着深红色镶金边的斗篷，骑着一匹配着上好鞍子的马，被衣着光鲜的奴隶们簇拥着。半个城市的人都跟随着他，人们大喊：“万岁!米尔扎!我们的大王!”