王子感谢了他的一番好意。按照他的话去做了，然后他们就分手了。

　　“我想知道变成狮子的感觉。”走了一小段路后，男孩这样想到。他从上衣口袋里拿出了狮子的耳尖，竭尽全力地希望自己是一头狮子。一瞬间的工夫，他的头比平时增大了几倍，他的脖子好像又热又重;不知道什么原因，他的手变成了利爪，他的皮肤变成了黄色而且是毛茸茸的。但是，让他感到最高兴的是他那带着一撮毛的长尾巴，他很自豪地把它摆来舞去。“我非常喜欢变成一头狮子。”他自言自语道，开心地沿着路奔跑。

　　不过，过了一会儿，他就厌倦了用这种不习惯的方式走路啦——因为这样走路弄得他的背很疼痛，前爪也感到疼痛难忍。所以，他希望自己重新变成男孩，眨眼间，他的尾巴消失了，头变小了，又长又密的鬃毛变得短小而且卷曲了。然后，他寻找一处可以睡觉的地方。他找到了一些干燥的蕨草，把它们拾到一起，然后堆好。

　　但是，他刚闭上眼睛准备睡觉，附近的树上传来一声巨吼，好像一个重大的身体从树上压了过来。男孩站起身来扭头看了看，他看到一头巨大的黑熊正向他逼近。

　　“你在这里做什么?”黑熊吼叫道。

　　“我正在逃避美人鱼呢。”男孩回答说。但是黑熊对美人鱼毫无兴趣，他只是说：“我很饿，给我一些吃的东西。”

　　背包正躺在地上的蕨草中，男孩把它拿起来，打开了背包，拿出了他的第二瓶酒和另一块面包。“我们一块儿吃晚饭吧。”他客气地说道，但是黑熊呢，从来就没有学过礼貌，没有回答他就狼吞虎咽地吃了起来。吃饱喝足以后，他站起来，伸了一个大懒腰。

　　“你那儿有一张看上去很舒服的床。”黑熊随口评论道。“我睡觉一向不好，不过我真的觉得或许能够在你的床上睡个好觉。我能够想办法让你和我挤挤，”他补充说，“你占不了多大的地方。”男孩对于黑熊这种冷漠的说话方式感到很气愤。但是他太累了，没有力气去拾更多的蕨草。他们就背靠着背躺下了，一动不动地一直睡到第二天早上太阳出来。

　　“我现在必须走啦，”黑熊说，把仍然睡眼惺忪的王子拉了起来，“但是首先你要砍下我的耳尖，当你遇到危险的时候，你希望自己是一头熊，你就会变成一头熊。善有善报，你知道的。”男孩按照他的吩咐做了，随后他和黑熊就分手了。