虽然直到现在，红衣骑士一生中从来没有打开过一本魔术书;但是，他习惯地以为，不需要任何教育，他就能够把每件事都做得比别人都好。于是，他又是转身，又是扭动，再加上吼叫和做鬼脸，但是他仍然没有变成一头狮子。

　　“好吧，或许变成一头狮子非常困难。那就把你变成一头熊吧。”公主说。但是，红衣骑士发现变成一头熊并不比变成一头狮子更容易。

　　“试试蜂吧。”她建议道。“我读的书上说会魔术的人都能做到这一点。”红衣骑士又是嗡嗡又是哼哼，但他依旧是一个人而没有变成一只蜂。

　　“现在轮到你了，”公主对年轻人说，“让我们看看你是不是能把自己变成一头狮子。”转眼间，一头凶猛的野兽就站在了他们面前，所有的客人都吓得冲到大厅的外面，慌乱中互相践踏。狮子扑到红衣骑士身上，如果不是公主拦住他，命令他重新变成人的话，他早就把红衣骑士撕成碎片了。刹那间，一个人站在了狮子原来待的地方。

　　“现在变成一头熊。”她说道。一头熊喘息着，伸出他的前腿，向红衣骑士逼近，红衣骑士畏缩到公主的后面。

　　这时候，一些客人重新鼓起了勇气，回到了大厅门口，觉得既然公主是安全的，他们或许也是安全的。国王呢，比他们都勇敢，觉得有必要给他们树立一个好榜样，从来都没有离开过他的座位。当公主再一次下令，熊重新变成了人以后，他惊讶得不知道该说什么。他开始怀疑事情的真相了。“是他来拿的宝剑吗?”国王问道。

　　“是的，是他。”公主回答说。她告诉了国王故事的前后经过，以及她如何折断金戒指给了他一半的事。王子拿出了他的半只戒指，公主拿出了她的半只，它们正好吻合起来。第二天，国王绞死了红衣骑士，他是罪有应得。

　　国王为王子和公主举行了一场新的婚礼。