瞎眼少年真的变成了一只天鹅。这天夜里，两只天鹅离开了黑暗寂寞的广场，俯视着闪着微光的港口，展翅向远方飞去，不一会儿，便消失在夜空中。它们飞过以后，星星又在天空闪烁了，大地被露水打得更加湿润，草木无声地进入了梦乡。

　　不一会儿，姐姐从财主家回来了。去的时间比原来预想的要长,她很惦念弟弟。可是,弟弟不见了，怎么也找不到。星光将地面照得微亮，从前没有见过的夜来香盛开着可爱的花朵。姐姐蓝衣服的领子上镶着宝石，在星光的照耀下闪烁着光辉——这也是以往所没有的。

　　从第二天起，姐姐好像疯狂了一般，光着脚走遍了港口的大街小巷，到处寻找她的弟弟。

　　月光宛如湿漉漉的绢丝，照射着港口的幢幢房屋。一家水果店里摆着一些从遥远的海岛运来的水果。月亮照在水果上，水果散发着阵阵的幽香。月光也照在酒馆的玻璃上，许多人在那里喝酒、唱歌、说笑。停泊在港口的船杆上也洒满月光，旗帜在桅杆上迎风飘荡。波浪和往常一样，忧愁地打上岸边,又忧愁地缩回头去。

　　姐姐茫然地望着这番景色，沉浸在悲伤之中,她还在找弟弟。弟弟究竟到哪儿去了呢？

　　一天，一艘外国客船停泊在港口。过了一会儿，船上下来一群打扮多样、兴高采烈的人们。这些人都是从南方国家来的，他们的服装轻快而明朗,脸被太阳晒得黑黑的，手上拎着藤蔓编织的篮子。人群当中夹杂着一个如传说中的小人国里的小人一样矮的、陌生的黑人。

　　黑人在朝阳的道路上一边走，一边饶有兴趣地东张西望着。他在街头拐弯的地方碰到一个穿淡蓝色衣裳的姑娘。当姑娘回头看了看这个稀奇的黑人的时候，黑人停下脚步，惊讶地盯着姑娘的脸，随后又疾步走到姑娘的面前。

　　“你不是在南方的海岛上唱歌的姑娘吗？什么时候到这儿来的？我在离开那儿的前一天，还看见过你呢!”

　　姑娘为这突如其来的问话怔住了:“不，我没有去过南方的海岛，您认错人啦!”

　　“没错儿，就是你。穿着淡蓝色的衣服，在一个刚满十岁、瞎眼的男孩子的笛声的伴奏下唱歌，跳舞，肯定没错儿。”黑人以怀疑的目光端详着姑娘说。

　　听了黑人的话，姑娘更惊讶了。

　　“一个十岁的男孩子在吹笛子？那个孩子是个瞎子吗?”

　　“岛上的人对他们评价很好。因为姑娘长得漂亮，岛上的国王曾带着金轿子接她入宫，但姑娘可怜弟弟，没有答应。那个岛上有许多天鹅，特别是他们吹笛子跳舞的那片海岸，天鹅成群结队，到了黄昏，便一同在天空飞舞，简直美极了！”黑人回答说。他觉得可能认错人了。

　　姐姐撕扯着自己的长发，痛苦地说道:“啊！我可怎么办呢？在这个世界上，还有一个‘我’。这个‘我’比我还亲切，比我还善良，就是这个‘我’把弟弟领走了！”她后悔极了，肝胆欲裂。

　　“那个海岛在哪儿？我要想办法去看看……”姑娘问。

　　黑人指着港口回答说:“离这儿几千里远的地方有一片银色的海洋，过了海洋，上了陆地，还需要跨过重叠起伏、白雪覆盖的座座高山。到那里去可不容易啊!”

　　这时辰已是夏日的黄昏。大海披上五彩缤纷的锦衣，天空和昨天一样，满是燃烧着的红霞。