客人走了，三个小矮人沉默不语。突然，电话铃又响了，他们没接。
　　
　　当天夜里，“大胡子”躺在狗窝里，想体验一下当狗的滋味。他感到很满意，他又爬出来看月光，琢磨着狗看到落下去的月亮会怎么想。
　　
　　院子里出现了一个人影，那神秘的影子小心地向小矮人的汽车慢慢移动。影子绕车转了一圈。这时，“大胡子”发现影子的手里拿着提包。他或许是想对他们三个小矮人表示敬意，所以送来了满满一包小礼物？或是点心？他不禁笑了。
　　
　　这时影子又动起来，慢慢离开了汽车。
　　
　　“大胡子”睡觉了。他做了一个奇怪的梦。梦见妈妈把自己抱进摇篮里，轻轻地摇，舒适极了。
　　
　　第二天天还没亮。“手笼子”和“半截鞋”就起来了。“现在我们的休假正式开始了！”他俩兴高采烈地洗过脸，锁上门，走出旅馆。
　　
　　“要赶快走！”“手笼子”坐进了汽车，发动马达，然后按了一声喇叭，示意“大胡子”出发。
　　
　　可是没有反应。
　　
　　他们找遍了整个院子的每个角落，连“大胡子”的影子也没有。
　　
　　“大胡子”失踪了。
　　
　　“半截鞋”和“手笼子”猜想，“大胡子”一定是夜里被人不小心踩伤了。于是他们决定先去最近的一家医院找找看。
　　
　　医院真大，他们不知从何找起。正巧走来一位医生，他们便向他打听“大胡子”。医生说有一位和野兽打交道的“大胡子”被踩断了筋骨，此刻正躺在外科病房里，他俩赶紧奔向那个病房。
　　
　　他们见到的是一个长着大黑胡子却根本不相识的人。他俩愣住了，不知说什么好。
　　
　　“我叫沃里季马尔！”病人首先打破沉默，伸出手来，“认识你们太高兴了，谢谢你们来看我！你们一定看过我领大象‘长鼻子’表演的节目吧！它不小心踩伤了我，这时可能正难过呢！我非常想念它。”他俩也赶紧自我介绍，说点别的什么。
　　
　　等他们走出病房时，仍然一筹莫展，他们只好没有目的地开着车到处找。一只小狗跟在车后边猛跑，好像想认他们为主人。他们便停了车，收容了那只狗，还给他起名为“领子”。
　　
　　“手笼子”看着狗，忽然大叫起来：“‘半截鞋’！你还记得有位太太到旅馆来找我们的事吗？她想让‘大胡子’代替她的狗……”“坏了，‘大胡子’一定被她偷走了！”“半截鞋”拍拍自己的脑门，“我怎么忘了这么重要的事呢！”
　　
　　他们立刻把车开回旅馆，让“领子”闻闻“大胡子”掉在地上的青苔，希望它能跟踪追击。可是“领子”闻来闻去，找来找去，最后只是抱歉地摇着尾巴望着他们，他们哪能想到“大胡子”是被人用提包带走了，当然留不下脚印或别的什么痕迹。
　　
　　“大胡子”睡醒了，睁开了眼睛，向四下里看，可是除了头顶上有一线亮光外，什么也看不见。他伸出一只手在周围摸索了一阵，很快就弄清楚了，这不是什么狗窝，这无疑是日常用的大手提包！
　　
　　他竭力回忆昨天晚上和夜里发生的事，想起了那个神秘的影子和她手里的提包。他感到事情不妙，就一下子坐了起来，从手提包里探出头来。
　　
　　啊，我的天哪！他吓得眯缝起眼睛，好半天才重新睁开。他觉得自己在天地间摇晃，手提包挂在一根从窗户伸出去的拖把杆子上，而他的窗户在三楼，要是掉下去……他不敢再想。
　　
　　“小家伙，你睡醒了吗？”忽然传来了一个熟悉的声音，这就是想把他弄到自己身边的太太的声音！他一切都明白了。
　　
　　“大胡子”明白，同她吵嘴是没用的，只有让她误以为自己安心当俘虏才行。等她渐渐失去警惕性，就找机会逃跑。
　　
　　不过，这种等待实在太难熬了。每天吃饭，太太都要给他围上绣着小兔子的花围嘴，还要亲手喂他吃。太太还打电话邀来了许多客人来欣赏这个不同一般的小矮人。“大胡子”不得不站起来跟客人见面，深深地鞠躬，说些好听的话，太太满意极了。但她不让“大胡子”迈出屋子一步。
　　
　　门铃响了，一个叫基尔西普乌的护士走了进来，还带来一只叫宾诺的大狗，她也是被邀来看小矮人的。太太又叫“大胡子”表演了一些令他难堪的动作。太太和客人都很开心，她俩谈起养动物的苦与乐。
　　
　　突然，那护士说：“你可知道，我昨天见到过‘手笼子’和‘半截鞋’……，他们去看一个动物园的职员……”“大胡子”心里激动得怦怦直跳。但他装做什么也没听见的样子，一心一意地给宾诺搔痒。突然，一个念头在他的脑子里闪了一下。他悄悄挨近宾诺，而它也好像猜透了他的心事，侧身躺着，使他能紧贴它的肚子。好极了！在宾诺又厚又长的毛里，“大胡子”能藏得很好。
　　
　　护士要告辞了。“大胡子’十分紧张，他紧紧地抓住宾诺的毛，使劲紧贴着它，把脚伸在宾诺的领圈里。
　　
　　出门时，护士让宾诺祝女主人一切顺利，宾诺便用后脚掌蹬着地直立起来，摇摇右前爪，殷勤地叫了两声。结果却出乎意外，女主人被吓得惊叫起来；“‘大胡子’！”可怜的孤立无援的“大胡子”正头朝下倒挂在宾诺的胸前。逃跑的企图暴露了，他沮丧地滑到地板上。
　　
　　客人走后，太太要带“大胡子”去公园散步。她给他套上了颈圈，还扣上了狗袢子，用手牵着他，以防他逃跑。她向“大胡子”介绍所遇见的每一只狗的生活习性，忽然她中断了谈话，低声说：“走，赶快回家！”她拖着“大胡子”撒腿就跑，“大胡子”不知道发生了什么事。
　　
　　忽然，有个熟悉的声音传来了：“大———胡———子！等一等！”
　　
　　“大胡子”颤抖了一下，是“手笼子”他们！他拼命扭过头去看，没错，是他们俩！跟他们一齐跑的还有一只小狗！
　　
　　“大胡子”急忙倒在地上，想拖住太太，可太太把他抱起来重新跑起来，不管“大胡子”怎样乱扭，怎样挣扎，都无济于事，一辆出租汽车迎面驶来，太太挥挥手，便上了车。两个小矮人也赶到了。他们拼命拍打车门，可太太说他们是无赖，不让司机开门。出租汽车开走了。
　　
　　“大胡子”陷入绝望之中，他和两个朋友仅仅是一窗之隔啊！
　　
　　他气愤地瞪着车窗，有了意外的发现：靠他这边的车窗玻璃没关上！他偷偷摘下了长在胡子上的越橘果，悄悄从车窗扔了出去。