晚上，王子把格斗的痕迹冲洗掉，把鹰放在他肩上，风笛夹在手臂下，让狗在前面开路，羊群跟在后面，他们出发回到城里。走过大街时，人们惊讶地看着他们，因为以前从来没有羊群从湖边回来过。

　　第二天早上他很早就起床了，带着羊群去湖边。这一次国王派了两个人骑着马跟在他身后，目的是观看牧羊人整天的活动。骑马人监视着牧羊人和羊群，而牧羊人和羊群却看不见骑马人。一看见羊群跑向草坪，骑马人就转向一旁，爬上湖边陡峭的山上，俯瞰全湖。见牧羊人到了那个地方，像以前一样把风笛放在草地上，吩咐狗蹲伏在羊群旁，把鹰放在树枝上，然后卷起裤子和袖子，蹚进水里大叫：

　　“龙！龙！如果你不是胆小鬼，就出来斗一场！”那条龙回答：

　　“噢，王子，我在等你。”一会儿龙从水里冒出来，又大又吓人。他俩又相互紧紧地扭打在一起，一直斗到中午，太阳最热的时候，龙气喘吁吁地说：

　　“噢，王子，让我把发烫的头在湖里浸一下，我就会把你扔到天上去。”

　　但是王子回答：“噢，不行！龙，不要高兴得太早！如果国王的女儿在这里，她就会吻我的额头，我就会把你扔得更高！”龙松了手，掉进湖里。

　　晚上，王子又把羊集中起来，他吹着风笛走在羊群前面进城了。当他经过门前时，所有的人都从屋里出来看热闹，因为以前从来没有羊群从湖边回来过。

　　与此同时，两位骑马人飞奔回去，把所见所闻都告诉了国王。国王迫切地听完他们讲的故事，又把女儿叫到面前，把这事给她讲了一遍。

　　“明天，”讲完故事后，他说，“你就与牧羊人一起去湖边，到时你就照他的希望吻他额头。”

　　公主听了这些话，痛哭流涕，呜咽着说：

　　“您真的要把我——您唯一的孩子送到那个恐怖的地方去吗？我可能再也回不来了。”

　　“不要怕，女儿，一切都会平安的。许多牧羊人去了湖边，可没有一个人回来。但这个牧羊人近两天同那条龙打斗了两次，没有受伤就回来了。因此我希望明天他把那条龙杀了，把这片土地从那个怪物手中解放出来，那怪物已经杀死过我们许多勇士了。”

　　第二天早上，太阳刚刚从山上升起，公主已经站在牧羊人的身旁，准备去湖边。牧羊人满怀高兴，但公主只是痛苦地抽泣着。

　　“擦干眼泪吧，我求您了，”他说，“假如您愿意照我的要求去做，到时候跑过来吻我的额头，您就没有什么可以害怕的了。”

　　牧羊人在羊群前面高兴地吹起风笛，不时停下来对旁边伤心的姑娘说话：

　　“别这么哭了，高贵的人儿。相信我，没有什么可以害怕的。”这样，他们来到了湖边。

　　羊群立即四散在草坪上，王子把鹰放在树枝上，把风笛放在草地上，吩咐狗躺在他们旁边。他卷起裤子和袖子，蹚进水里，叫道：

　　“龙！龙！如果你不是一个胆小鬼，就出来，让我们再斗一场。”龙回答：

　　“我正在等你，噢，王子。”一会儿龙从水里冒出来，看上去又大又吓人。龙很快游近湖岸，王子跳了过去，他俩互相抓扯在一起，一直斗到中午，当太阳到了最热的时候，龙叫道：

　　“噢，王子，让我把发烫的头在湖里浸一下，我就会把你扔到天上去。”但是王子回答：“噢，不行，龙，不要高兴得太早！如果国王的女儿在这里，她就会吻我的额头，我就会把你扔得更高。”

　　他刚刚说完，听到这话的公主就跑上来吻他的额头。然后王子挥舞着龙直接把它抛进云端，等它再掉到地上时，已经被摔得粉身碎骨。从一块碎片中跳出一只野猪，飞快地跑开了。王子叫他的猎狗去追赶，他们捉住野猪，把它撕成碎片。从另一块碎片中跳出来一只兔子，猎狗立即去追兔子，他们捉住兔子后杀死了它。从这只兔子里飞出来一只鸽子，王子很快放出鹰直接飞上云霄，鹰扑向那只鸽子，把它带给了主人。王子切开鸽子的身体，在它肚里发现了一只麻雀，和那位老婆婆说的一模一样。

　　“好啦，”王子手里拿着麻雀，叫道，“你现在告诉我在什么地方能找到我哥哥。”

　　“不要伤害我，”麻雀回答，“我全心全意地告诉你。在你父亲的城堡后面有一座磨坊，磨坊里有三条细长的嫩枝。剪掉这些嫩枝，让它们扎下根，地窖的铁门就会打开。在地窖里，你会发现很多人，男女老少，足有一个国家那么多的人，其中就有你的兄长。”

　　这时黄昏降临，于是王子在湖里洗了洗身体，肩上扛着鹰，胳膊下夹着风笛，猎狗在他前面带路，羊群跟在他身后。他高高兴兴地进了城，公主跟在他们后面，仍然怕得发抖。他们走过大街，进入城堡，街上挤满了看热闹的人群。

　　任何人都不知道，国王偷偷地骑着马出了城，藏在山上，他在那里看见了发生的所有事情。当一切都结束时，龙的威力被永远粉碎了。他便迅速骑马回到城里，准备张开双臂迎接牧羊人，向他许诺把女儿许配给他。婚礼举行得极其隆重，整个星期镇上都张灯结彩，城堡的大厅里摆满餐桌款待客人。宴会结束后，王子告诉了国王和人民他的真实身份，大家为此更加高兴。因为王子急于让他的兄长获得自由，人们就为王子和公主做好回到本国的准备。

　　王子回到自己的国家时，做的第一件事就是去磨坊，在那里他找到麻雀说的三根嫩枝。他刚让嫩枝生根，铁门就打开了。地窖里拥出无数的男男女女，他吩咐他们无论去什么地方都一个一个地走，而他则在门边等兄长们出来。他们又见面了，而且听到王子为把他们从妖术中解放出来所做的一切，兄长们高兴无比。他们与他一起回到家，一生都为他效劳，因为他们说事实证明他才是勇敢忠诚的人，才是适合当国王的人。