第二天清晨，在和高孚一起散步时，辛巴把过去祖辈们之间的恩怨告诉了高孚。这时，吉娜和几头荒原狮子悄悄包围了他们！

　　辛巴寡不敌众，只好逃进山谷，跃上一堆高高的木头，拼命追赶的努卡也跳了上来。木头剧烈摇晃起来，辛巴敏捷地跳到了安全的J可努卡却被塌倒的木头压死了。娜愤怒至极，劈头一爪朝高孚打去，高孚的脸上被划出一道深深的伤口。高孚很伤心，但他终于明白自己是属于狮子王国、属于辛巴和琪拉雅的，他转身朝狮子王国奔去。

　　高孚回到狮子王国，动物们聚；集在狮王岩下，辛巴宣布永远驱逐高孚。高孚伤心地准备离去，琪拉雅做出了一生中最重大的决定——跟随高孚一起流浪。在河边喝水时，琪拉雅看到了他俩的倒影，啊！多么美好！她突然意识到，他们应该回到狮子王国，去消除两个族群的积怨，给草原带来和平。

　　此时，荒原狮子开始进攻狮子王国了，辛巴命令大家严阵以待。乌云翻滚，电闪雷鸣，一场恶战开始了！琪拉雅和高孚冒着瓢泼大雨，飞快地赶回狮子王国。这时，辛巴和吉娜正准备进行最后的决斗。在琪拉雅的恳求下，辛巴犹豫着住手可吉娜却猛地朝辛巴直扑过来，琪拉雅为了保护父亲，纵身扑了过去，和吉娜一起滚下悬崖！幸运的是，琪拉雅掉在了崖壁一块突出的岩石上。

　　琪拉雅攀住岩石的边缘，伸手去救吉娜，可吉娜却推开了琪拉雅。这时，洪水爆发了，琪拉雅爬到了安全的地方，吉娜却永远消失了。

　　雨过天晴。狮子王国的狮子和荒原狮子聚在一起，围成一个大圆圈。他们和解了！高孚和琪拉雅悠闲地待在辛巴的左右。瞧他们这一家子，多幸福呀！