蚊子们撤退了，看狗熊要干什么。狗熊爬到树上，像在马戏团里耍把戏一样，坐在一根大树枝上喊道：

　　“哼，你们现在要是再敢过来……我就扭断你们的嘴！……”

　　蚊子们细声细气地笑着，一同扑到狗熊身上。它们叫着，围着狗熊飞着，在狗熊身上爬着。狗熊左躲右闪，突然张了一下嘴，呼噜又吞进去一百来只蚊子。它咳嗽了一下，不提防从树上摔下来，像掉下一个大口袋。可它马上就爬起来了，挠了挠摔痛的屁股说道：

　　“呶，怎么样，你们赢了？你们瞧，我不是很灵巧地从树上跳下来了吗？”

　　蚊子们又细声细气地笑了。长嘴蚊子还是扬言：

　　“我要吃掉你……我要吃掉你……吃……吃！”

　　狗熊累得一点劲也没有了，可它还是不愿意离开沼泽，因为这样走太不光彩了。它蹲在地上，不住地眨巴着眼睛。

　　这时小丘上跳下来一只青蛙，给它解了围。青蛙蹲在地上对它说：

　　“米哈依尔·伊凡诺维奇，您这不是白白地自寻烦恼吗？您不要和这些讨厌的蚊子一般见识，和它们怄气犯不着。”

　　“是犯不着！”狗熊又高兴起来，“我不过……要是它们飞到我家里，那我就……”

　　狗熊从沼泽里出来，一溜烟跑回家去，而长嘴蚊子还是穷迫不舍，并且喊着：

　　“喂，弟兄们，抓住它！狗熊跑啦……抓住它！”

　　蚊子们聚在一起，七嘴八舌地商量了一番，最后决定：

　　“不追了！既然沼泽已经归还我们了，就让它跑了吧！”