市长感谢陌生人对他的信任，答应在必要时一定照他说的去做。

　　音乐厅里挤满了人，格林威塞尔和附近的人都来了。方圆几十里内的每一个猎人、牧师、官员、农民等都扶老携幼赶来了，想和格林威塞尔人一起欣赏这奇妙的音乐会。城里的乐师演奏得非常好，接着市长登台拉大提琴，药剂师吹笛子伴奏。风琴师唱了一首低音歌曲，博得全场热烈的掌声。医生吹的低音笛，也赢得了大家的喝彩。

　　音乐会的第一部分表演完了，每个人都紧张地等待着：第二部分由年轻的陌生人和市长女儿表演二重唱。侄子穿着一身漂亮的服装，早就到场了，吸引了每一个观众的注意力。他毫不客气地在一张华贵的靠背椅上坐下来，这把椅子原来是为附近的一位伯爵夫人准备的。他大大咧咧地伸开双腿，戴上大眼镜，还用大望远镜把每个人打量了一番。虽然社交场合禁止带狗，但他还是牵了一条大猎犬，逗着狗玩。伯爵夫人到了，靠背椅原来是为她准备的，可是侄子不动声色，不站起来，不为她让坐。相反，他更放肆地坐在椅子里，谁也不敢责备他。这位贵夫人只得和其他的女人一起坐在普通的椅子上，心里很恼火。

　　当市长演奏优美的提琴时，当风琴师用低音唱着美丽的歌曲时，甚至当医生吹起笛子，大家屏息倾听时，侄子不是把手帕扔出去，让狗将它叼回来，就是跟周围的人大声讲话。凡是不认识他的人，对这位年轻绅士没有礼貌的举止都感到很惊讶。

　　不用说，大家都想看看他怎样表演二重唱。第二部分开始了。城市音乐师奏了一支乐曲，市长领着他的女儿来到年轻人的面前，递给他一张乐谱，说：“先生，请你现在就演出二重唱，好吗?”年轻人哈哈大笑，露出两排牙齿，跳起身来，市长和他的女儿跟着他走到乐谱架前。全场的人都热切地等待着。风琴师试了试音，向侄子挥了一下手，表示他可以开始了。侄子从大眼镜里看着乐谱，发出可怕而难听的声音。风琴师向他喊道：“降低两个音，先生，你应该唱C调，C调!”

　　侄子不但不唱C调，反而脱下一只鞋子，朝风琴师的头上扔去，弄得他头发上的香粉飞扬起来。市长看到这情形，心里想道：“嘿!他生理上的毛病又发作了。”于是他跳上前去，一把抓住他的脖子，把他的领带松开了一点。不料年轻人却更加胡闹起来。他不再说德语，却说出一种谁也听不懂的奇怪语言，而且放肆地跳跃。这种令人不愉快的胡闹使市长完全绝望了，他觉得要好好教训这个年轻人，于是把他的领带解掉了。他刚刚解下，就惊得目瞪口呆，因为年轻人脖子上的皮肤和颜色与常人不同，还长着深褐色的毛。这时年轻人跳得更高，更奇怪了，他用戴着羊皮手套的手扯下自己的头发，扔到市长的脸上。呵，天哪!这美丽的头发原来是假的。现在他的头露了出来，头上也长着同样的褐色的毛。

　　他跳上桌子，跳上板凳，推倒乐谱架，踩坏小提琴和笛子，好像发了疯似的。市长急得团团转，大声叫着：“抓住他，抓住他，他疯了，抓住他!”但很难，因为他已经脱下手套，露出指甲，用指甲狠狠地抓人的脸。最后，一个勇敢的猎人终于把他抓住了。猎人紧紧地抓住他的两条长臂，弄得他只能用两条腿乱踢，嘴里发出嘶哑的狂笑声和叫喊声。人们逐渐围了上来，看着现在已经不像人样的年轻绅士。一个住在邻近的、有许多动植物标本的学者走了过来，仔细地把他观察了一番，然后非常惊奇地叫道：“天哪，尊敬的先生们、女士们，你们怎么把一头畜生带到高尚的社交场所来了?这是一只猴子，一只像人一样的猴子。如果你们乐意转让，我愿意马上付六个银币，把它制成标本，放在我的标本室里。”

　　当格林威塞尔人听到这话时，惊得无法形容!“什么?一只猴子，一只猩猩参加了我们的聚会?年轻的陌生人是只普普通通的猴子吗?”他们叫喊起来，惊得面面相觑。他们表示怀疑，不敢相信自己的耳朵。男人们仔细地把那畜生看了看，它确实是一只普通的猴子。

　　“可是，这怎么可能呢?!”市长夫人大声说，“他不是经常给我朗诵诗歌吗?他不是像平常人一样在我们家里吃过中饭吗?”

　　“什么?”医生太太激动地说，“怎么可能呢?他不是经常和我一起喝咖啡吗?不是和我的丈夫一起谈论学术，并且吸烟吗?”

　　“天哪!这是真的吗?”男人们叫着，“他不是跟我们在酒店里一起玩九柱戏，并且像我们那样辩论政治吗?”

　　“怎么会呢?”大家抱怨着，“他不是在舞会上表演跳舞吗?他是一只猴子!是一只猴子吗?这真是奇迹，真是魔法!”

　　“是的，这真是巫术，真是魔法，”市长说，同时把侄子，也就是猴子的领带拿了过来，“你们瞧!这条领带里藏着魔法，它把我们的眼睛迷住了。这儿有一张宽大的羊皮纸，上面写着各种奇怪的符号。我想这一定是拉丁文。这里有人看得懂吗?”

　　牧师长走了过来，他是一个博学的人，下棋时常常输给猴子。他打量着羊皮纸，说：“是的!这只是一些拉丁字母，意思是：猴子天性就滑稽，吃着苹果更滑稽。”

　　“是的，是的，这是一种魔法，是一种可恨的骗局!”牧师长继续说，“陌生人必须受到惩罚。”

　　市长同意了，于是立刻去找陌生人，他一定是个魔法师。六名士兵把猴子抬走了，因为市长打算立即审讯陌生人。

　　一群人来到破房子前面，想亲自看看这事怎样了结。大家敲门，拉门铃，可是没有用，没有人出来。市长不由得大怒，命令把门打开，然后亲自走了进去。里面除了一些旧家具外，什么都没有。陌生人不在，他的写字台上放着一封很大的、封了口的信。市长立刻拆开信，读道：

　　“亲爱的格林威塞尔人!

　　当你们读到这封信时，我已经离开了你们的城市，而你们早已知道我的侄子是从哪儿来的。我给你们开了一个小小的玩笑，请你们从这个玩笑中吸取教训吧。我是一个只愿为自己生活而不想进入你们社交圈子的陌生人!我自我感觉良好，不愿意同你们在一起无休止地鼓掌、吹捧，沾染你们的恶习。所以，我养了一只猩猩，代替我同你们交际，而你们却十分喜欢它。好好记住这个教训吧，再见!”

　　格林威塞尔人在国人面前丢尽了脸。他们安慰自己说，这一切都是妖术造成的。格林威塞尔的年轻人感到最难为情了，他们模仿了猴子的坏习惯。现在，他们再也不把胳膊肘撑在桌子上，再也不在椅子上摇来晃去。在别人问他们什么话之前，他们也总是静待着。他们摘下眼镜，变得懂礼貌，有规矩了。要是有人又染上了以前的恶习，格林威塞尔人就会指责他，说：“他是个猴子。”