公主听了为自己安排的命运，伤心地哭了，说她决不会嫁给肮脏的帕佩拉尔洛。当然，国王并不在意她的眼泪和请求，几天后举行了盛大宴会，新郎并没有把自己洗干净，和往常一样脏。

　　到夜晚时，他像往常一样睡在鹅群中。公主去见国王说：“父王，我请求您将那个令人厌恶的帕佩拉尔洛处死。”

　　“不行，不行!”她父亲回答，“他是一个大魔术师，在我处死他之前，我必须首先找到他神秘的魔力，然后——我们再看着办。”

　　不久一场战争爆发了，宫廷上下每个人都去忙着擦盔甲、磨宝剑，因为国王和他的儿子要骑马走在队伍前头，身先士卒。帕佩拉尔洛丢下他的鹅群，来告诉国王他也希望参加战斗。国王同意了，并告诉他可以去马厩里挑选他喜欢的马。于是帕佩拉尔洛把马仔细地检查了一遍，他并没有挑选那些皮肤像缎子一样闪亮、装饰豪华的马匹，而是挑选了一匹跛马，骑着马跟在国王全副武装的军队后面。不一会儿他停下来，对他们说：“我的马不能再往前走了，你们去参战吧，别管我。我就留在这里，做几个小泥战士玩打仗的游戏。”士兵们嘲笑他那么孩子气，然后骑马跟在国王后面走了。

　　他们刚在视野里消失，帕佩拉尔洛就拿出他的头发，给自己要了最好的盔甲，最锋利的宝剑和最快的马。接着，他飞快地骑马去了战场。战斗刚刚开始，帕佩拉尔洛骑马赶到时敌人正占着上风，他冲上去不久，这一天的战况就发生了变化，这个陌生的骑士，左右开弓，所向披靡，他的宝剑削铁如泥。他以一当十，敌人认为他是军队里的第一勇士，没有人能抵得过他，他们在他的面前望风而逃。战斗结束了，国王派人把他请来，感谢他及时相助，并问他希望得到什么奖赏。“陛下，除了你的小手指，我什么都不要。”他回答。国王切下了他的小手指，交给帕佩拉尔洛。他鞠了一下躬，把小手指放在外衣口袋里。然后他离开了战场，当士兵们骑马回去时，发现那个牧鹅人仍然坐在路上做出一排排小泥人。

　　第二天国王又出去参加一场战斗，帕佩拉尔洛又出现了，骑在他的跛马上。和前一天一样，他在大路上停住，坐下去捏他的泥士兵;然后他再次给自己要了盔甲、宝剑和马，比上次的更锋利，更完美。他飞快地追赶上来，来得正好：敌人几乎要打到国王军队的背后。战士们说着如果那位陌生的骑士不赶快来相助，他们都会死的。突然有人叫起来：“再坚持一会儿，我看见他在远处，他的盔甲更明亮，马比昨天更快了。”于是他们又鼓足勇气，拼死战斗，直到骑士投入到激烈的战斗中。像以前一样，敌人在他面前逃之夭夭，几分钟后国王取得了胜利。之后国王要做的第一件事就是派人请来那位骑士，感谢他及时相助，而且问他为了表示感谢该给他什么礼物。“陛下的耳朵，”骑士回答。国王不可能收回他的诺言，便把耳朵割下来交给他。帕佩拉尔洛鞠了躬，把耳朵放在外衣口袋里，骑马走了。晚上他们都从战场归来时，他仍然坐在路上做他的泥人。

　　第三天发生了同样的事，这次他要了国王的鼻子作为对他相助的回报。

　　失去鼻子比失去耳朵和手指更难受，国王为是否要割鼻子迟疑起来。然而，他总以自己是一个高尚的人而感到骄傲，于是他割下了自己的鼻子交给帕佩拉尔洛。帕佩拉尔洛鞠了躬，把鼻子放在外衣口袋里，骑马走了。晚上国王从战场上归来，发现帕佩拉尔洛坐在大路上做泥玩具，帕佩拉尔洛起身对他说：“你认识我是谁吗?我就是你那个肮脏的牧鹅人，然而你把你的小手指、耳朵和鼻子都给了我。”

　　当晚国王吃饭时，帕佩拉尔洛走进来，把耳朵、鼻子和手指放在桌子上，转身对陪同国王的贵宾和宫廷大臣们说：“我就是那个无敌勇士，曾经骑马三次帮助了你们，我也是一个国王的儿子，不是你们所想的牧鹅人。”他走出去把自己洗干净，穿上好衣服，那位骄傲的公主当场就爱上这位帅王子，但帕佩拉尔洛并没有注意她，而是对国王说：“谢谢你把女儿嫁给我，我真要感谢你们。但我家里有一位妻子，我非常爱她，为了她我要走了，作为分别礼物，我希望让你的耳朵、鼻子和手指都恢复原样。”说完这话他向他们道了别，回到自己的家，与他的仙女妻子一起过着幸福的生活，直至生命结束。