“不用担心，”巨人说，“这城墙非常宽，墙顶上铺着厚厚的草，你会像掉到羽毛堆上一样舒服。”

　　尼尔斯只得相信，让巨人把自己扔上去。他落下去时，真的没受伤，可是那条小黑狗听到了动静，立即从狗窝里冲了出来。还没等它开口叫，尼尔斯就开了枪，狗立即倒地身亡。

　　“跳到墙里面去，”巨人说，“看看你能不能为我们开门。”

　　尼尔斯进了院子，朝外门走去，他发现自己站在一个大厅的入口处。通过开着的门，他看见大厅里金碧辉煌，可是里面一个人也没有。尼尔斯走进去，四处张望。只见墙上挂着一把没有鞘的剑，剑下是一只镶银的长角酒杯。尼尔斯走近一看，酒杯的银边儿上还刻着字呢。他取下酒杯，转动着看上面的题词：

　　请君畅饮杯中酒，墙上长剑握在手。

　　长剑若为正义存，可得深宫女儿心。

　　尼尔斯取下长角酒杯的塞子，喝了点儿酒，他伸手想摘下那把长剑，不料那剑动也不动。他把酒杯放回去，朝城堡里面走去。“让巨人们再等会儿吧。”

　　他说。

　　不久，他来到一所房子，见一个美丽的公主躺在床上，她旁边的桌子上，放着一张镶着金边的手帕。尼尔斯把手帕撕成两半，一半装进自己的口袋，另一半留在桌子上。他又看见地上有双金线刺绣的拖鞋，就把一只装进自己的口袋。做完这一切，他又回到大厅，把长角酒杯拿下来，他心想，也许我得把这里面的酒全部喝光，然后才能拿动那把长剑。于是，他把酒杯放到嘴边，一口气把里面的酒全喝光了。喝完酒后，他可以轻而易举地挥舞那把宝剑了。他感觉自己强壮无比，无所不能，甚至可以杀死门外的巨人们，那几个家伙肯定还在纳闷儿：他怎么还不给他们开门?他想，杀死巨人，可能就是“长剑若为正义存”。至于“可得深宫女儿心”，可是这位牧羊人的儿子想都不敢想的。

　　尼尔斯来到城堡的出口，发现一大一小两个门，他打开小门。

　　“你怎么不开大门?”巨人问道，“我们进不去这个门。”

　　“大门的门闩太沉，我推不动。”尼尔斯说，“要是你们弯弯腰，就可以进来了。”于是，第一个巨人低下头，弯着腰进了门，尼尔斯没等他伸直腰杆，立即挥动长剑砍了下去，巨人的头当即就没了。酒力使尼尔斯力大无穷，他毫不费力就把巨人的尸体拖到了一边。第二个巨人得到了相同的待遇。第三个巨人走得特别慢，尼尔斯对他喊道：“请您快点，您肯定是三个中年龄最大的，因为您行动太迟缓。

　　可是我不能在这儿久留。我得赶快去找我的家人。”巨人终于进来了，同样的命运在等着他。故事里的巨人似乎没有受到公平对待。

　　这时候，天渐渐破晓，尼尔斯猜想家人肯定在到处找自己。于是，他没有了心思看城堡里故事的结局，手里拿着长剑，匆匆跑回森林。他叫醒熟睡的家人，大家又开始了跋涉。对这一夜的经历，他只字未提。当他们问他剑从何而来时，他指了指城堡的方向，说：“那边。”他们以为那是他在那儿捡来的，也就没再问什么。

　　而尼尔斯不知道，他离开城堡时顺手把城门关上了，关门声吵醒了看门人。看门人看到三具堆放在院子的无头巨人尸体，简直不敢相信自己的眼睛，也不敢想象究竟发生了什么事。不一会儿，整个城堡里的人都被唤醒了，虽然都不知道怎么回事。可是，不久，大家就辨认出那三具尸体是国王的三大敌人。至于他们是怎么进的城堡，又为什么死在这儿，仍然是个谜团。接着，有人发现长角酒杯空了，宝剑也不见了。而公主那里也传来消息：公主的手绢掉了一半儿，绣花鞋也少了一只。

　　这样，巨人被杀的事情似乎有了一点眉目，可究竟是谁杀了巨人，这仍然是个未解之谜。负责守护城堡的老骑士说，在他看来，一定是一个年轻骑士杀了巨人，然后他肯定立即就出发去王宫请求国王把公主许配给自己。这个解释似乎合情合理，可是派去王宫的信差回来说，王宫对这事一无所知。

　　“我们一定要找到他，”公主说，“如果他愿意娶我，我就不能拒绝他，我要遵照父王在酒杯上题的诗句，嫁给他。”她于是召集父王最聪明的朝臣来，和他们一起商量该怎么办。他们给她出了很多主意，其中有一个是让她在大路口盖座房子，房门上贴张告示：“凡讲出个人身世者，可免费在此留宿三日。”公主照做了，也听了许多奇奇怪怪的故事，可是没有一个人提到三个巨人的事。

　　这期间，尼尔斯和家人一直跋涉在去罗马的路上，秋去冬来，他们来到一座座连绵的大山脚下，山顶直插云天。“我们非得要翻过这些山脉吗?”他们想，“那样我们不是被冻死，就是被雪给掩埋。”

　　“那边有个人，”尼尔斯说，“我们可以向他打听通往罗马的路。”于是，他们问了那人，得知除了这里，没别的路可走。

　　“还有很长的路吗?”两位老人问道，他们已经被长途跋涉搞得筋疲力尽了。

　　那人抬起自己的脚，露出鞋底，那鞋底已经薄得像张纸了，中间还有个窟窿。

　　“我离开罗马时，这双鞋还是新的，”那人说，“你们现在看看这鞋，现在该知道罗马远不远了吧。”

　　两位老人听了这话，完全泄气了，他们再也不想继续跋涉，只想尽快回到丹麦。因为严冬和泥泞，他们回家用的时间比来时还长。最后，他们终于看见自己曾经留宿过的森林了。

　　“那是什么?”拉斯马斯说，“我们经过以后这儿盖了座大房子。”

　　“是啊，”尼尔斯说，“我们去里面过夜吧。”

　　“我们支付不起，”两位老人说，“对我们来说，这房子太贵了。”

　　可是，看完门上的告示，他们都非常高兴，因为他们可以免费住宿了。他们受到了热情的接待和特别的关照，两位老人都有点不好意思了。等他们安顿好了，公主的管家走来听他们的故事。

　　“您看见了门上的告示，”管家对老人说，“告诉我您是谁，讲讲您的经历。”

　　“天哪，我没有任何值得讲的事，”老人说，“要不是我们这两个儿子，我们绝不会冒昧地打扰您。”

　　“您别介意，”管家说，“只要讲讲您自己的个人经历，我们会很高兴的。”

　　“好吧，好吧，我讲，”老人说，“可是没什么可讲的。我和妻子一辈子都住在北贾特兰地区的荒野上。去年，我们俩突发奇想，想去罗马看看。我们和两个儿子一起出发，可是还没到那儿，我们又回头了，现在正往家里赶呢。这就是我的故事，两个儿子整天和我们在一起，所以他们也没什么可讲的。”