一头毛驴披着一张巨大的狮子皮四处游荡。他的外表是那么可怕，吓得森林里不见人影，草原上也一片冷清。也许是命运在捉弄，一个磨工在狮皮外边看见了拉磨毛驴的耳朵，磨工带着铁棍，给毛驴几棍子，又把他拉回家中，并向人们讲述着所发生的一切。全村人都来看热闹，他们曾害怕披着狮子皮的毛驴，现在，尽情嘲弄毛驴，那些最敬畏他的人，如今最看不起他。