一些狼正在灯羊群的主意，但由于有狗守着，不好接近。于是，他们决定智取。他们派出使节，拜访羊群，对羊说狗是他们之间的真正敌人，要劝狗投降。只要羊群把狗交出来，羊和狼就会过上和平宁静的生活。羊没有认清狼的险恶用心，就劝狗投降了。狼轻而易举地捉住了羊，整个羊群给毁掉了。