有头披着狮皮的毛驴到处走动，吓唬其它动物。他看见一只狐狸，也想吓吓他。可狐狸正巧听见过他的声音，就说：“我可以让你明白，若不是听出了你的叫声，我也会害怕的。”怪神气的驴子一张口就露了馅。毛驴披着狮子皮，每到一处，人们都吓得纷纷逃命。一阵风刮来，把狮皮吹掉了，这下毛驴现了原形。这时，大家都追上来，用木条和棍子打毛驴。