最后一课就是变生物了。玛丽变出了一条闪光的五彩小金鱼，它身上的鳞片在黑暗中会闪闪发光。玛丽兴奋地手舞足蹈，最后，按照规定她要让这条小鱼消失的时候，她非常舍不得，都差点哭了。但是这是西尔贝老师的规定，他要求变出来的东西必须让它消失，否则如果这些生物跑到人间去，就会造成很大的混乱。他还告诉孩子们：“你们要记住，每一样东西都会改变它的创造者。”孩子们对这话将信将疑，但也不敢提出什么疑问。
　　姆克和玛丽很热衷于用这项魔法进行比赛。玛丽变出一只会唱歌的极乐鸟，姆克则变出一匹会用前蹄报时的袖珍小马；玛丽变出一个会吹喇叭的蘑菇型小人，姆克就变出一个两个头的小人；玛丽变了一个和自己一样大的玩偶女孩，姆克也变了一个和自己一样大的男孩。那个男孩非要说自己是真正的姆克，说姆克是假的，姆克为了避免他纠缠，只好让他消失了。玛丽和姆克之间的比赛真是旗鼓相当。
　　但是后来一次的经历，却差点妨碍了他们俩从小学里毕业。
　　在冬天里，他们的一个朋友到森林里去玩，结果扭伤了脚，倒在雪地里不能动了，这个朋友是个普通人，不会魔法。天快黑了，兄妹两个飞到树林上方去巡视的时候，发现了这个朋友。他们就想变出一个动物来，把他们驮走。但是，在究竟由谁来变的问题上，他们激烈地争吵了起来，谁都觉得自己会变得更好。朋友劝他们一起来变，他们同意了。结果，他们变出了一个长着翅膀的怪物，那个怪物像一头象那么高大，眼睛就如同两个火球，鼻孔很大，还不断地喷火，嘶叫起来的声音非常恐怖，背上还长着一对翅膀。
　　姆克走近怪物，威胁它说，如果它不乖乖地让他们骑，他就会把它变走。但是，怪物却朝着他愤怒地嘶叫，不肯听话，最后，它掉头跑进了森林深处，不管玛丽和姆克怎么呼唤，它也没有回来。他们知道闯了祸，非常沮丧，朋友也被那个怪物吓得晕了过去。他们只好架着他飞回家去。
　　因为怪物的事情，学校一度要姆克和玛丽留级。可是考虑到他们是两个那么优秀的学生，还是允许他们毕业了，他们顺利地升入初中了。西尔贝老师也把那头怪兽找回来，让它消失了。
　　玛丽和姆克上完初中，还要上大学，他们以后都会成为非常优秀的巫师。
　　无畏的小乔万尼
　　（意）伊塔洛•卡尔维诺
　　卡尔维诺(1923—1985)是意大利著名的作家，曾获诺贝尔文学奖，那些奇特和充满想像的寓言作品使他成为二十世纪意大利最重要的小说家之一。他收集整理了意大利的民间童话，这个故事就是选自他编写的《意大利童话》。
　　烟囱里跑出来一个会魔法的巨人，无畏的小乔万尼竟然破解了他的魔法，还得到了一罐子金子和一幢楼房。看来无论什么时候钻出来的魔鬼都会被勇敢的孩子打败的。
　　从前有一个小伙子，他很有胆量，无所畏惧，人们都叫他无畏的小乔万尼。小乔万尼也像那些勇敢的人一样开始游历世界，有一天，他来到一个小店里投宿。店主把他带到一幢没有人敢住的楼里。店主告诉小乔万尼，以前在这幢楼里住过的人第二天早上都会死去，修道士来给他们收尸。小乔万尼丝毫没有被店主的话吓住，他带着一盏灯，一瓶酒和一根香肠去了那幢楼。楼里空荡荡、阴森森的。小乔万尼却好像到了自己家里一样，他点上灯，开启了酒瓶，就着香肠自斟自饮喝起了酒。
　　这时，突然有人说：“我下来了！”。小乔万尼看也不看一眼，自顾喝着酒，说：“你下来吧。”于是，从烟囱里下来一条腿。那个声音又问：“我下来了！”，小乔万尼照例回答：“你下来吧。”，这次，从烟囱里又下来一条腿。就这样一问一答，从烟囱里下来的腿、胳膊和头组成了一个巨人。这是一个会魔法的巨人。