他们三个继续往前走，走进一个森林里。走着走着，突然听到有人在呻吟，那是一个铁皮人，他的关节生锈了，不能动弹。稻草人帮忙到茅草屋里拿来油罐，多萝茜把油涂在他的关节上，铁皮人就可以自如地活动了。他听说多萝茜要去见奥芝，便动了要让奥芝给他一颗心的念头。于是，铁皮人跟着他们一起出发了。在路上，铁皮人讲了自己的经历，他原来是一个年轻健壮的小伙子，他爱上了一个姑娘，可是，东方恶女巫为了阻止他和姑娘结婚，就对斧头施了魔法，在他砍柴的时候砍断了他的腿、胳膊和头，他就让铁匠给他包上铁的腿、胳膊和头，于是，他又能正常工作了。最后，女巫砍断了他的身子，把他的心弄坏了。没有了心，他便忘记了对那个姑娘的爱。从此，铁皮人依然可以砍柴，但是他却不快乐了。他希望有一颗心，恢复往日的情愫和快乐。
　　走到森林深处的时候，他们碰到了一只狮子。狮子吼叫着扑上来咬他们，可是，他伤害不了铁皮人、稻草人和多萝茜，就来咬托托。多萝茜指责狮子欺负小动物，是个胆小鬼，没想到这句话说到了狮子的短处。狮子承认，虽然自己号称百兽之王，可是，非常胆小，遇到危险就哆嗦，这让他非常痛苦。他也希望和多萝茜他们同行，去奥芝那里要一些胆量。多萝茜欣然让他加入了。
　　继续往前走。多萝茜的面包吃完了，稻草人就到树上摘一些坚果给她吃。走着走着，他们遇到了一个壕沟，狮子估计了一下，自己可以跳过去，于是，它依次把稻草人、多萝茜和托托、铁皮人驮着跳过了壕沟。再往前走就到了开力大出没的地方了，开力大是一种长着熊的身子、老虎的头，体格庞大的野兽。他们急于要离开这块地方，却又被一条壕沟挡住了，这一次，狮子也跳不过去了。于是，稻草人想了一个绝妙的主意，让铁皮人砍倒一棵树搭在壕沟上当桥。这简直是一个最有头脑的主意了。树刚刚砍倒，从森林里窜出来两个开力大。他们赶紧跨过壕沟，稻草人又出主意让铁皮人砍断大树阻止开力大。
　　又走了很长时间，他们来到了一条大河边，可以看见河对面还有那条黄砖铺成的路。稻草人建议铁皮人造一只木筏把大家渡过河去。铁皮人就砍树开始造木筏，天黑了木筏还没有造好，他们就只好点起了篝火，在森林里过夜。第二天，他们乘坐着木筏过河。可是，河水太急，把他们的木筏冲到了下游去。稻草人在撑船的时候，被吊在插在河中心淤泥里的木杆上。在紧急的关头，狮子跳下水，用尾巴拉着大家过了河，又有一只好心的鹳鸟把稻草人从河里救了出来。他们顺利上了岸，他们要沿着河岸走很远才能回到那条黄砖路上。岸边有一大片罂粟花，多萝茜、托托和狮子被罂粟花的发出的带毒素的香气弄晕过去了，稻草人和铁皮人把多萝茜和托托抬出了花田。但狮子太大，它们没有办法抬动它。幸好，铁皮人把一只老鼠皇后从野猫的爪子下救出来。老鼠皇后非常感激铁皮人，就答应帮它们一个忙。它们就请老鼠帮忙把狮子抬出来。于是，老鼠皇后召集来了无数老鼠。铁皮人做了一辆大车，成千上万只老鼠用这辆大车费了很大的力气总算把狮子从罂粟田里拉了出来。
　　等到多萝茜和狮子也清醒过来以后，他们就沿着黄砖铺的路往前走。路两边有各种各样的房子和一些人。这些房子都是绿色的，人们穿的衣服也是绿色的。人们看见有一只狮子在这群人里，就不敢靠近他们，只是远远地看着，让多萝茜觉得他们似乎很不友好。他们终于走到了路的尽头，那里有一扇翡翠绿色的大门，城墙也是绿色的。这就是翡翠城了。多萝茜按响门铃，门开了，里面的一个穿绿衣服的小人儿看见他们大吃了一惊，因为已经有很长时间没有人来求见奥芝了。奥芝是个伟大的魔术师，他把翡翠城治理地井井有条，但是，如果有人因为好奇或者其他愚蠢的想法要见他的话，他会非常生气地把这些人杀死，所以，很多人便不敢再来见他了。但是多萝茜他们说他们见奥芝是有最最重要的事情的。那个小人就答应带他们去见奥芝了。翡翠城里翡翠发出的光特别强烈，所以，他们必须带上一种特制的眼镜，并且用锁锁起来，否则，他们的眼睛就会被刺瞎。