多萝茜他们都带上了眼镜，在小矮人的带领下进了另外一扇门。他们来到一座宫殿，门口的侍卫进去通报过了，奥芝答应见他们，但必须一个一个单独去见他。第一个进去的是多萝茜和托托，多萝茜看见的奥芝是一个只有眼睛、鼻子和嘴巴的大脑袋。奥芝说，在他帮助多萝茜实现愿望之前，多萝茜需要去杀死西方恶女巫，多萝茜说奥芝都没有办法对付恶女巫，自己怎么能够杀死她呢？但是奥芝丝毫不讲情面，她只好哭着跑了出来。第二个进去的是稻草人，它见到的奥芝是一个贵妇人，奥芝也让稻草人先去杀死西方恶女巫，否则它的愿望就不会实现。第三个进去的是铁皮人，这一次奥芝是一个巨大的猛兽，奥芝对铁皮人提出了同样的要求。第四个进去的是狮子，狮子见到的奥芝是一个大火球，奥芝对狮子也提出了同样的要求。他们几个需要共同去完成杀死西方恶女巫的任务，别无选择。于是，他们整理了行装，朝着西方出发了。
　　他们来到了西方恶女巫统治的地方——温基，恶女巫的眼睛早已经看见了他们。她先是命令一群狼去把他们撕成碎片，但是，狼都被铁皮人用斧头砍死了。她又命令一群乌鸦去把他们啄死，稻草人把乌鸦的腿都拧断了。她又派出了一群黑蜂去蛰多萝茜他们，稻草人把自己身上的草抽出来盖在多萝茜、托托和狮子身上，铁皮人来抵挡黑蜂。黑蜂不仅伤不了铁皮人，还把自己的蛰刺弄坏了。最后，恶女巫施出了最厉害的一招，她用金冠召集来一群飞猴，这已经是用金冠的最后一次机会了。飞猴们被召集来，它们把铁皮人扔进了山谷，把稻草人挂到枝头，把狮子绑起来送给恶女巫当坐骑，它们看见多萝茜额头上善女巫吻的记号，便不敢伤害她，把她带到了恶女巫的宫殿里。恶女巫也不敢伤害多萝茜，就让她干繁重的活。恶女巫看上了多萝茜的银鞋，如果得到银鞋她的魔力又会大大地增加，于是她在地上放了一根铁丝，多萝茜走路的时候不小心被绊倒了，鞋子甩掉了，恶女巫趁机捡起鞋子穿到脚上。多萝茜很生气，就冲着女巫泼了一盆水。恶女巫最害怕水了，因为她会在水中化掉。女巫最后化成了一滩黄色的水，多萝茜没想到自己这么轻易就杀死了恶女巫。她放出了狮子，解放了被恶女巫奴役的温基人民。温基人民又帮助她找到了铁皮人和稻草人。获得了自由的温基人非常感激他们，希望他们留下来，他们为了实现自己的愿望，婉言谢绝了。温基人民送给他们一些珍贵的礼品，多萝茜觉得那顶金冠非常好玩，就把它戴在头上。
　　他们告别了温基人，向着东方走去。可是，走了很久也没有看见翡翠城。他们迷路了。幸好多萝茜戴的那顶金冠里面有个魔咒，多萝茜念了魔咒，召来了飞猴。飞猴将为他们效劳三次。在多萝茜的要求下，飞猴把他们送回了翡翠城。
　　到了翡翠城，他们请求奥芝实现他们的愿望。奥芝其实并不是什么伟大的巫师，他只是一个马戏团里的魔术师，有一次乘坐热气球飞过沙漠来到了翡翠城。奥芝略施小计，把一个装满钉子的脑袋给了稻草人，把一个装满木屑的心给了铁皮人，把一些绿色的液体给了狮子，骗过了它们，可是，他也没有能力实现多萝茜的愿望。于是，他打算做一个热气球带着多萝茜飞出沙漠。不幸的是，热气球起飞的时候，绳子断了，多萝茜掉了下来。奥芝走后，稻草人成了翡翠城的管理者。
　　多萝茜的愿望没有实现，她一直闷闷不乐。最后，他们打算去找南方的女巫，让她帮助多萝茜回家。几个好朋友在多萝茜的帮助下实现了自己的愿望，它们也甘愿帮助多萝茜实现她的愿望，于是，他们就又离开翡翠城，朝南方走去。
　　他们走啊，走啊，来到一个大森林边上。森林的边上有一排会抓人的警卫树，他们往前走一步，那树就会抓住他们扔回去。铁皮人砍断了树干，他们才顺利地进了森林。在森林里走了一阵子，他们碰到了一堵围墙。他们爬过围墙来到一个城市里。这是一个瓷器王国，里面的所有的房子、谷仓和道路、树木、花草都是瓷做的，非常细腻、精美。这里的人非常小巧，当然人也是瓷的，所有的动物也是瓷的。在街上有一个小妇人正在挤牛奶，那头牛看见他们时，非常害怕，要跑走，不小心把一条腿弄断了，那个小妇人气乎乎地带着牛去修理场修理。他们只好格外小心，免得再碰坏什么东西，惹恼了这些瓷人们。他们还碰到了一个瓷人公主，她很美丽，她说，她一次也没有被修理过，所以，才会如此美丽，那个小丑被修理过上百次了，所以才会那么丑陋。他们小心翼翼地穿过了瓷器城。